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普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國小型公司股票基金I級別(美元)
113.28美元0.4(0.35%)
2024/05/06更新
風險概覽
最佳一年總回報
44.28% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.51% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
6
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.25%9.23%2.33%5.21%4.97%3.58%
- 月報酬Beta0.80%0.92%0.82%0.88%0.76%0.90%
- 月報酬R-Squared95.46%95.54%90.10%92.58%88.70%93.08%
- 月報酬平均數（算數）1.97%-0.45%-1.14%-
- 月報酬標準差18.29%-18.41%-19.61%-
- 月報酬夏普值1.00%-0.13%-0.59%-
- 特雷諾比率23.68%-1.00%-13.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。