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貝萊德美國增長型基金 A2
41.30美元1.04(2.58%)
2024/05/03更新
風險概覽
最佳一年總回報
52.68% (2013-12-31)
最差一年總回報
-40.57% (2022-12-31)
上升年數
16
下跌年數
8
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha6.08%3.58%2.90%5.50%2.51%4.57%
- 月報酬Beta1.00%1.04%1.04%1.07%1.00%1.02%
- 月報酬R-Squared92.01%92.47%91.76%90.66%92.41%91.34%
- 月報酬平均數（算數）3.27%-0.77%-1.25%-
- 月報酬標準差16.32%-23.68%-22.04%-
- 月報酬夏普值2.07%-0.27%-0.58%-
- 特雷諾比率39.77%-3.62%-11.09%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。