《金融》英特爾來台發行美元債券

【時報-各報要聞】櫃買中心發展國際債市場再傳佳音!科技業巨擘英特爾預計下(8)月11日來台發行高達10.07億美元的美元債券,此是英特爾第一次來台發債,也創下今年櫃買市場美元債券第二高,僅次於AT&T今年2月發行的26.19億美元。

由於英特爾昨天也在德國法蘭克福發債,總共將籌資70億美元,市場推測可能是為併購Altera所需資金。

據彭博社報導,英特爾將花167億美元收購Altera,其中70億美元將用發行公司債的方式籌措。近期英特爾也積極展開債券發行,根據櫃買中心統計,英特爾昨天在法蘭克福發行三檔不同年期的債券,金額分別為22.5億美元、17.5億美元與20億美元,另外,英特爾也將在8月11日來台發行10.07億美元債券,年期30年、利率4.9%,合計發債金額剛好70億美元。

櫃買中心表示,目前還沒有收到英特爾來台發債的申請書,不過相關申請只需要3天,英特爾可在下月初再向櫃買中心提出申請即可。

業界人士表示,英特爾這次來台發債承銷商是元大證券、元富證券與國泰世華銀行,三家證券與銀行負責與投資人聯繫,協調出利率與發債規模,這次發行的利率與在法蘭克福發行的其中一檔20億美元30年期的債券利率相同,發行規模也高達10.07億美元,表示台灣債市已與國際接軌,認購對象方面,因為年期較長,80%是壽險業者。(新聞來源:工商時報─記者高碩圻╱台北報導)