《金融》海外投資轉向，投信大洗牌

時報資訊

【時報-台北電】國際金融市場波動轉劇，去年油價和人民幣接連重挫，加上各國經濟成長率下調，讓投資人喜好度大轉向，過去受青睞的債券型基金風光不再，反而是強調股債兼顧的平衡型基金異軍突起，2015年規模較2014年成長超過4成，就公司別觀察跨國主動式基金的規模變化，去年37家投信中，合計有15家去年成長，外商與本土投信第一名分為保德信與群益。

投信投顧公會最新資料顯示，近3年來，國內投信業去年跨國投資股票型基金規模持續攀升，一舉突破3,000億元，投資海外的平衡型基金更大受青睞，去年規模較前年成長逾4成，顯見跨國投資已成為一股熱潮，其中，在爭取擊敗大盤的主動式基金中，跨國投資股票型基金去年小幅成長約40億元，跨國投資平衡型則大幅膨脹近300億元，成為基金投資人新寵。

投信業者也指出，今年開年以來全球金融市場大幅波動，更讓股債兼備的平衡型基金持續受到穩健投資人青睞，這股風潮同樣反映在大陸相關基金，隨著投資人風險意識提高，投資大陸也慢慢走出「純股」思維。

投信業者指出，近年大陸境外債規模提高、企業海外籌資意願及市場接受度提升，去年就有6檔中國平衡型基金上市，檔數或募集成果都居各類型新基金之冠，顯示相較於過往的純A股基金，同時靈活配置大陸股債反而較受投資人歡迎。

以保德信投信為例，去年跨足跨國投資平衡型基金，推出保德信中國好時平衡基金，一推出就募得新台幣近50億元，是去年第4季最夯的中國概念基金。

保德信投信行銷長周偉德對此表示，基金管理的規模並非愈大愈好，產品更不是為了募集而募集，而是要追求投資人、投信和員工的三贏。從相關基金熱賣，顯示國人投資大陸的心態已悄悄轉變，從較積極型的股票型基金，轉為股債雙抱、更穩建的平衡型基金。

投信業者指出，國人轉向平衡式基金，也讓投信管理基金規模出現洗牌效應，以去年規模成長來看，外商與本土成長冠軍分別由保德信與群益拿下，其中保德信投信不僅淨銷售額由負轉正，也是淨銷售金額成長最多的外商投信，旗下跨國主動式基金金額較前年增加逾60億元，若加計台股與貨幣市場基金的總體基金管理規模，更較前一年增加超過120億元。(新聞來源：工商時報─記者陳欣文／台北報導)

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