《金融》安聯人壽類全委保單,推ETF投資組合

【時報記者任珮云台北報導】安聯人壽、元大寶來投信、中國信託銀行今日宣布合作為「安聯人壽集利88類全委保單」推出新ETF標的,銀行通路由中國信託銀行獨家銷售,三家頂尖的金融業攜手打造黃金鐵三角,該保單以美元計價,採取每月資產撥回與季加碼撥回。而負責代操的元大寶來投信全新導入低波動LVBR投資新顯學,精選全球ETF納為核心投資,並獨家設計最佳資產篩選評價機制,獨家運用Y-Quant趨勢模組,以動態調整投資組合,協助投資人打造穩中求利的退休理財規劃。

元大寶來投信董事長林武田表示,今年公司在代操類全委保單獲得亮眼的成績,6月中與市場上發行類全委保單標的檔次最多、幣別選擇最多元的中國信託人壽合作,負責代操「元滿人生投資組合」類全委保單,緊接著7月再下一城,獲得安聯人壽委託代操「全球ETF收益組合帳戶」。正因為元大寶來投信相當注重全權委託的資產管理業務發展,因此以專屬團隊高規格展開積極的運作,而團隊是由多位資深及優秀的同仁齊心齊力擔綱,團隊戰力的態勢不亞於公司在共同基金上的著墨,也代表公司在明確分工之下,組織架構已更加完善。

林武田指出,安聯人壽在類全委保單業務具備豐富的經驗,而中國信託銀行擁有強而有力的銷售通路資源,搭配本公司的產品設計,這次為安聯人壽代操的類全委保單應可望獲得市場好評及青睞,吸引客戶投資目光。

元大寶來投信總經理劉宗聖表示,公司目前從基金管理(FM,Fund Management)接續到退休金管理(PM,Pension Management)的高度發展,該專屬團隊乃是由通路事業部黃大川副總經理和量化策略投資部主管林忠義協理共同領軍,期望在類全委保單這塊領域盡心盡力,為公司締造另一新藍海的亮麗成績。

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劉宗聖表示,此次受託代操安聯人壽的類全委保單,以全球ETF為投資工具,而元大寶來投信在ETF的投資領域具有國際化的視野,投資技術純熟,有鑑於ETF成交熱度在全球主要交易所持續攀升,全球ETF規模亦頻創新高,ETF挾著成本低廉、持股透明、觸角多元、投資靈活等多面向優勢,在全球深獲機構法人和一般投資人的青睞。

林忠義表示,因極力倡導低波動投資,期望透過抗跌特性以抵禦市場投資風險及風暴,因此LVBR投資心法,就是期望在低波動的投資情況下,也能有機會提高報酬,簡單來說,就是期望在低波動LV(Low Volatility)的投資組合下,得以取得較佳報酬BR(Better Return)。