蘋果新機上市熱潮 機殼、組裝廠跑第1棒
作者:陳唯泰
【新iPhone未上市先轟動】
根據市場消息,蘋果將在今年九月發表新款iPhone,據傳這次將一口氣發表3款手機,不過規格以及價格,卻仍是一個謎,有人說會出現OLED版本的螢幕,也有人說會有玻璃機殼、無邊框設計、Face ID、螢幕亮度提升、多種顏色供選擇、價格更具有吸引力……等特色。
一如以往,在蘋果新機登場之前,蘋果的供應鏈搭上了新聞及消息面,股價總有一波漲幅,其中最令市場關注的還是機殼。因為iPhone裡頭最值錢的零組件:觸控式螢幕、記憶體模組、微處理器這些東西。這些零件分別來自美國、日本、南韓,如英代爾、Sony、三星,唯有組裝以及機殼是由鴻海與其他台商共同完成,而且幾乎沒有任何一代的iphone,組裝或是機殼訂單是由其他國家拿下。所以,如果要比較最直接受惠的台廠,自然是組裝以及機殼。
【組裝、機殼受惠較直接】
根據目前的市場消息,這次推出的iPhone為iPhone 9,除了其中一款較高階之外,其餘屬於2萬元以下的中階機款,不過因為規格將與iPhone X相差不多,因此帶給市場「高貴不貴」的印象。市場分析師紛紛預估這次的新iPhone銷售量,很可能創下歷史新高。若此推論屬實,組裝廠將如同久旱逢甘霖,在今年Q3開始呈現業績成長。
講到iPhone的組裝廠,大家第一印象當然就是鴻海(2317),因為打從賈伯斯時代,再到庫克時代,鴻海一直都是蘋果最大的背後支持者。不過,熟悉蘋果的企業人士一直都知道,跟蘋果來住做生意,一直都是與虎謀皮,因為蘋果始終都在找第2、第3供應鏈,所以也才會有和碩(4938)、緯創(3231)等組裝業者出線,當然我相信這一次新iPhone的訂單,他們也一定會分到一些好處。
除了組裝之外,我個人認為國內的機殼廠,因為擁有多年的技術,中國競爭業者在短期之內無法超越,在追求質感的iPhone上,仍將以台廠為主要的供應商,目前呼聲最高的莫過於:可成(2474)、鎧勝-KY(5264)、以及鴻準(2354)。由於玻璃機殼在邊框的使用上仍需使用到金屬邊框,雖然使用的金屬變少,但是工序更多,非專業的機殼廠無法勝任,為了迎接這次的新iPhone,國內三大機殼廠紛紛在今年增加資本支出,想要在今年大撈一筆。
以上幾檔個股在近一個月的法人買賣超以及本益比,簡單匯整如下表,給各位投資朋友參考:
表、iPhone 組裝、機殼相關廠商
鎧勝-KY(5264)、可成(2474)、鴻準(2354)、和碩(4938)、緯創(3231)、鴻海(2317)
【法人回補空間大】
從附表中可以發現,在過去一個月,三大法人對於iphone 組裝及機殼廠商買超的並不多,換句話說,在未來2~3個月,也會有比較大的空間來回補持股,投資朋友不妨留意一下囉!
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作者簡介:
從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。
投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。