華美電子：公告本公司發行國內第一次有擔保轉換公司債事宜。

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壹、依據本公司104年3月26日董事會決議通過發行國內第一次有擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會104年4月21日金管證發字第1040011819號函申報生效在案。

貳、茲依公司法第252條第1項規定，將本次發行有擔保轉換公司債相關事項公告如下：

一、公司名稱：華美電子股份有限公司。

二、公司債總額及債券每張之金額：發行總額新台幣400,000,000元，每張面額新台幣100,000元。

三、公司債之利率：票面利率0%。

四、公司債償還方法及期限：期限三年，除依本公司債發行及轉換辦法第十條轉換為甲方普通股、第十八條提前贖回或由證券商營業處所買回註銷者外，到期時依債券面額以現金一次償還。

五、償還公司債款之籌集計畫及保管方法：本次公司債之償還資金預計由營業活動及融資活動項下支應，並於債券還本付息日或到期之前一個營業日，交付還本付息代理機構備付到期本息。

六、公司債募得價款之用途及運用計畫：償還銀行借款。

七、前已募集公司債者，其未償還之數額：無。

八、公司債發行價格或最低價格：按票面金額十足發行。

九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：截至103年12月31日止，章程所定資本總額為新台幣1,000,000,000元整，分為100,000,000股，每股面額新台幣壹拾元整，實收資本總額為新台幣589,799,000元整，分為58,979,900股，每股面額新台幣壹拾元整。

十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後之餘額：931,620仟元（依經會計師查核之103年度財務報表計算）。

十一、證券管理機關規定之財務報表：本公司相關財務報表請詳公開資訊觀測站。

十二、公司債權人之受託人名稱及其約定事項：

(1)受託人名稱：日盛國際商業銀行股份有限公司。

(2)主要約定事項：詳雙方簽定之受託合約。

十三、代收款項之銀行或郵局名稱及地址：華南商業銀行總行營業部，地址：台北市中正區重慶南路一段38號。

十四、有承銷或代銷機構者，其名稱及約定事項：宏遠證券股份有限公司、彰化商業銀行股份有限公司及合作金庫證券股份有限公司，主係約定本次申報生效後之相關對外公開承銷所需之相關事宜。

十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：銀行保證。

十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：彰化商業銀行股份有限公司，委任保證合約，證明文件依規定免予公告。

十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。

十八、可轉換股份者，其轉換辦法：請參閱本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法。

十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。

二十、董事會之議事錄：請參閱本公司公開說明書「陸、重要決議」。

二十一、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：無。