營業員勢必轉型了…國泰證啟用「集中接單服務中心」

鉅亨網記者王莞甯 台北

國泰證券今 (24) 日宣布,在台北總公司成立國內券商首創「集中接單服務中心」,即日起正式營運,此中心是將分公司的接單業務集中在台北總公司辦理,也為國內證券業發展經紀業務立下全新里程碑。

國泰證說明,未來在國泰證券採人工下單的客戶,不限在哪家分公司開戶,只要撥打一支專線就可以快速下單。

集中接單服務中心具有三大特點,包括「集中化的標準服務」、「智慧派話兼顧在地特性」和「單一窗口團隊服務」。國泰證強調,此中心採用最新功能的電腦電話整合系統 (簡稱 CTI),配備來電辨識和智慧派線功能,可大幅縮短客戶身分輔助辨識,以及派員接聽的時間。

除了方便客戶下單,國泰證指出,接單業務集中在台北總公司辦理的好處是,可以提供客戶一線直通的標準化升級服務,且前線的業務人員將有更多時間和機會培養多元專業能力,以因應公司未來業務成長及轉型需求。

事實上,各大券商都在推動營業員轉型計畫,群益金鼎證券於去年下半年起就推動「營業員理專化」,透過專業訓練,預計從 2018 年起,全台各分公司營業同仁可完全轉型為理財專員,具備為客戶規劃多元投資建議的能力。