法人動態:瑞銀投信引進瑞銀美國總收益股票基金,年化月配息率上看7%

【財訊快報/李娟萍報導】美股走了七年多頭,是全球最強的股市,但今年波動加大,讓投資人既愛又怕。瑞銀投信新引進一檔瑞銀美國總收益股票基金,年化月配息率上看7%,讓有固定收益需求的投資人,也能參與美股波段上漲機會。

瑞銀美國總收益股票基金策略分析師李武士(Urs Raebsamen)指出,這檔基金的收益來源有二:一是股息,所篩選的股票多是穩定配息的大型股;二是有股份回購(share buyback)題材的股票,美國知名企業如Google、蘋果等,近幾年陸續發動股票買回,成為拉動美股的最大推手。美國企業發動股份買回,通常會減註資本,減少股票流通數,進而推升EPS,使獲利上揚,同時也會成為股價上漲的驅動力。

瑞銀美國總收益股票基金於2013年成立,是一檔新型態的股票基金,李武士表示,在國外與該檔基金類似的基金,只有股份回購的被動式基金,但瑞銀這一基金採取主動式選股,配合公司財報及資產品質一併檢視,更能掌握企業的基本面。

美股已走了七年多頭,李武士認為,未來美股強勁上漲的機會可能減少,但美國內需動能仍強、企業獲利持續成長,美國經濟持續穩健增長,加上美國企業併購活躍,基本面和題材面都為美股提供有利支撐。他認為,投資人若忽略了美股,也將喪失龐大的機會成本。李武士說,大家對蘋果、Google、微軟、VISA、可口可樂、麥當勞等都非常熟悉,這些都是全球最有品牌價值的公司,而這些公司全都是美國公司。

據Millward Brown的研究統計,2015年全球100大最有品牌價值的公司中,前十大公司全都是美國公司;因為美國公司每年投注的研發費用相當龐大,其他國家都難望其項背,這些龐大的研發費用也都能創出許多創新商品,而這些創新商品又再創出新商機或新市場,股價自然也多能獲得支撐。