【日盛投顧】盤前分析


◆盤勢分析

1. 美國股市 21 日受 GE、能源股下跌拖累而收低,金融科技 (Fintech)、人工智慧(AI) 相關指數逆勢創歷史新高,美股四大指數漲跌幅介於 - 0.04 至 - 0.81%,其中費半跌幅最大,整體而言,美股四大指數短線類股持續高檔輪動整理,短線動能雖趨緩,但長期趨勢仍偏多。

2. 上週五台股因量能不足而拉回,終場指數下跌 62.66 點,而以 10436.70 點作收,成交量 844.25 億元,呈現量縮價跌,量不及 5 日均量 1010 億,連續二天量能萎縮,顯見指數來到高檔市場追價意願降低,所幸 OTC 創新高點 138.89 點,漲幅 0.33%,表示台股多方氣勢尚在。

3. 觀察台股技術面,由於 6/27 高檔出現十字線,且 6/28 出現向下跳空缺口,加上這二天共有 2395 億的套牢量,因此本波攻到 7/20 高點 10534 點後便又拉回整理,由於 9 日 KD 值來到 74 與 75 附近,暫時出現向下交叉,因此指數將在高檔進行數日的換手整理動作,由於短線量能再次低於 5 日均量,短線預計指數將在月線附近作整理,在既有量能之下,預期指數極短線操作區間 10350-10550 點間。

4. 三大法人合計賣超約 47.74 億元,外資 - 48.13 億元、投信 - 8.78 億元、自營商 + 9.17 億元。

5. 電子類股:

(1)PA 相關族群: 由於 PA 進入下半年營收將逐漸升溫,因此市場預期未來公布的 7 月營收應有不錯成績而提早發動攻擊,包括 2455 全新、3105 穩懋與 8086 宏捷科等股都有強大買盤推升攻勢。

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(2) 記憶體族群: 雖然 2408 南亞科先前所公布 Q2 獲利略不如預期,但因 Q3 產業報價仍看佳,因此包括 2408 南亞科、2344 華邦電與 2337 旺宏等公司股價走強中,短線法人偏多心態濃。

(3) 高股息率族群: 近來大盤處高,再加上持續有公司除權息,部分高股息率個股伺機走強,包括 2352 佳世達、3526 凡甲、3023 信邦、3264 欣銓、2441 超豐與 2477 美隆電等股走勢逐漸走強中,由於指數處高檔,此族群或有機會持續吸引空手投資人。

(4) 台積電以 10 奈米為蘋果代工 A11 處理器本周大量產出並交貨。為台積電 10 奈米開啟新頁,本季重啟營收成長動能,相關供應鏈拉貨正式鳴槍。

6. 非電子類股:

(1) 生技族群: 今年以來最弱勢的生技股,在大盤來到高點時,因泰福生技將於 8 月 17 日正式掛牌上市 (是康禧在國內投資的第一家生技),使得部分資金伺機轉進此類股,包括 4174 浩鼎、4147 中裕、4152 台微體與 4162 智擎等股走強,由於不少公司迄今尚未獲利,因此建議宜選擇有獲利個股為主。

(2) 美國商務部長羅斯 21 日宣布,反傾銷調查認定台灣鋼筋以不公平的價格在美國市場傾銷,對台廠課徵 3.5% 至 32.01% 的反傾銷稅。須留意鋼鐵業是否會因川普政府保護措施而受衝擊,同時對台股鋼鐵類股買盤影響為何。