擬募10億美元 中信建投拚在港上市

工商時報【吳瑞達╱綜合報導】 「港股通」預計11月間開通,吸引大陸證券業結伴赴港股上市。近日,國泰君安與中信建投相繼宣布港股上市,前者募資金額未定,後者將集資約10億美元。 21世紀經濟報導指出,香港聯交所資訊顯示,中信建投已遞交上市申請,聯繫保薦人有中信建投國際、UBS、農銀國際。 先前有外媒披露,中信建投證券最早將於今年年底,啟動香港IPO(首次公開募股),集資至多10億美元,但這項訊息公司並未正面回應。據公開資料顯示,中信建投證券2015年全年稅後盈餘為42.61億元人民(下同),2016年上半年淨利為28.05億元。 而國泰君安則在25日公告,公司董事會審議通過擬發行境外上市外資股(H股)股票,並申請在香港聯交所主板掛牌上市。 據國泰君安內部人士透露,完成H股發行後,國泰君安將在資本實力上逼近行業龍頭中信證券,在淨資產方面差距預計縮小至100億元左右,超過海通證券,擴大與其他同類大型券商的差距。 公告顯示,國泰君安此次發行的H股股數不超過10.4億股(超額認購權行使前),並授予國際承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額認購選擇權。 繼今年8月18日光大證券在港股上市成功後,在港上市的中資證券股已達11家,分別為中信證券、海通證券、中國銀河、中州證券、恒投證券、國聯證券、廣發證券、華泰證券、中金公司、東方證券、光大證券。