搶食iPhone 商機不缺席 3 大供應鏈勝券在握

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蘋果公司研發的iPhone 自2007年由當時CEO 賈伯斯(Steve Jobs)發表以來，已在全球風靡10年的時間，而iPhone 的規格、效能也不斷時與俱進，從第一代iPhone 主鏡頭僅200萬畫素，到了2010 年推出的iPhone 4時，除了搭載500萬畫素的相機鏡頭，更可錄製影片，2017年登場的十週年紀念款– iPhone X(「X」代表羅馬數字「10」，念為「iPhone ten」)，除配備1200 萬像素廣角與長焦鏡頭，更搭載3D感測臉部辨識解鎖功能、並採用OLED全螢幕，隨著規格的改變，台廠相關供應鏈在iPhone 商機也不缺席、蓄勢待發。

3D感測臉部辨識趨勢：關鍵零件VCSEL 需求爆發

iPhone X掀起3D感測應用熱潮，其中VCSEL(垂直共振腔面射型雷射)元件即是iPhone X臉部辨識3D感測關鍵元件之一，VCSEL原是用於光通訊產業的元件、以工業用途為主，但隨著iPhone X 導入臉部辨識技術，VCSEL應用層面也從工業用途進一步延伸至智慧型手機產品上；藉由3萬個雷射光點的投射，手機可精準捕捉使用者臉部樣貌，進而達到臉部解鎖、App Store支付等目的。

而在iPhone使用3D感測臉部辨識的趨勢下，VCSEL元件的產能需求也大幅增加，蘋果iPhone X的VCSEL元件為美國光學元件公司 Lumentum所供應，並由台廠穩懋（3105）代工。穩懋(3105)2017全年營收170.86億元、每股純益9.34元，創下新高記錄，而今年穩懋(3105) VCSEL營收占比將拉升至2成，在臉部解鎖將成為智慧型手機主流功能的背景下，未來3D 感測營收貢獻成長幅度可期。

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走向全螢幕趨勢 : 薄膜覆晶封裝COF崛起

在蘋果IPhone X採用全螢幕後，非蘋陣營也即將跟進，市場上手機設計款式已朝全螢幕規格前進，在技術層面部分，在智慧型手機邊框相對變窄下，驅動IC也將由玻璃覆晶封裝(COG)轉為薄膜覆晶封裝(COF)，採用的元件世代交替，市場推論下半年進入手機備貨旺季後，COF板將出現缺貨情況，國內LCD驅動IC封測廠頎邦(6147)已獲得蘋果訂單，營運表現方面，頎邦(6147)去年歸屬母公司稅後淨利達22.54億元，寫下近3年來新高紀錄，而法人預估，今(2018)年頎邦(6147)獲利在COF需求帶動下，可望繳出比去年更佳的營運成績。

首宗蘋概股結盟案 : 鞏固金屬機殼主流趨勢

考量進入5Ｇ時代後，市場出現金屬機殼會導致訊號衰退的疑慮，甚至傳出玻璃機殼將取代金屬機殼，而面對外界對金屬機殼廠未來發展的擔憂，蘋果機殼供應商可成(2474)也積極採取動作，計劃透過子公司可耀斥資達11.27億元，取得嘉聯益(6153)近3萬張增資股，此樁認購案也是國內首度兩大蘋概股結盟，嘉聯益(6153)為iPhone天線軟板供應商，在強強聯手下，可成(2474)可望更有能耐突破技術門檻、致力開發出符合5G技術的機殼產品，進一步鞏固在蘋果機殼供應鏈當中的地位。另外市場也傳出，此次入股案是由蘋果所牽線促成，可見蘋果對台廠供應鏈具有信心、重視程度相當高。

快速結論 : 「蘋概」題材將於下半年進一步發酵

從iPhone的演化史來看，產品不斷推陳出新，卓越的創新效能及質感不凡的外觀，使蘋果的品牌地位在全球廣大消費者心中難以動搖，而在全球化的時代，一支成功的iPhone新品，背後集結了世界各地供應鏈的力量、才得以成就。台灣許多元件供應商已成蘋果長期的合作夥伴，仔細探討後即可發現，包括3D感測技術、全螢幕規格關鍵元素COF、到外觀的金屬機殼，背後皆蘊藏龐大的商機，而台灣廠商也不缺席，挾帶高度技術跟進iPhone的發展。隨著新款iPhone將在今(2018)年下半年登場，「蘋概」題材也將逐步發酵，從下方圖表觀察，穩懋(3105)、頎邦(6147)、可成(2474)至2月累計營收皆向上成長，月漲幅亦相對大盤強勢、並守穩季線之上。到了下半年，相關供應鏈的營收話題有很高機率攻佔新聞版面，進一步帶起一波台股趨勢浪潮。

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作者：翁祥維 Nick
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