富達增生力軍 亞洲總報酬基金將開募

工商時報【謝奇璋】 富達投信申報募集的「富達亞洲總報酬證券投資信託基金」、總面額等值新臺幣200億元（新臺幣級別與外幣級別各為新臺幣100億元），於日前獲金管會核准。 此檔基金主要投資在亞洲地區進行主要業務活動機構所發行的債券，包括中國、南韓、東協國家、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡、孟加拉及蒙古等國，且是一檔鎖定潛在收益及資本利得之總報酬策略基金，透過投資於亞洲美元投資級債券、亞洲美元高收益債券、當地貨幣計價的亞洲債券及人民幣計價債券，可說是一檔複合型的亞洲債券基金。 富達投信指出，該檔基金以「高評等債」＋「高收益債」投資等級為主的總報酬投資策略，強調靈活配置，結合「由上而下」及「由下而上」的主動式投資管理，能因應各景氣循環變化，依據包括總體經濟、景氣╱利率循環週期，及主要信用資產之信用利差變化等因子，機動調整資產配置，透過多元投資，維持資本的穩定性，以期創造優異的風險調整後總報酬，是投資人的核心資產之一。 例如，若研判經濟展望朝向復甦，未來利率可能走升，將縮短投資組合之加權平均存續期間，以降低利率上升對投資組合的負面影響，惟存續期間以不低於一年為限。相對而言，若預期經濟可能衰退，未來利率可能下跌，則將拉長投資組合的加權平均存續期間，以期掌握利率下跌所帶來的潛在資本利得機會。 此外，該檔擁有新台幣、美元及人民幣3種幣別，以及各幣別都分別有累計與配息級別，以滿足不同投資人之理財需求。