基金:國內投信第一家!復華投信領先業界轉投資成立「復華保險代理人公司」

【財訊快報/李娟萍報導】復華投信領先投信業界轉投資成立「復華保險代理人公司」,即日起,將透過復華投信直效業務顧問提供人身保險規畫服務,將使基金投資人可享有更多元的資產配置工具。

截至今年10月,復華投信資產規模(共同基金及全委)合計達2,504億元,居國內投信業資產規模第三大。

復華保代表示,成立初期與南山人壽保險公司合作,首波代理的保險商品將以台幣利率變動型終身壽險為主力,包括躉繳保費的「享利鑽」、二年期繳費「月月多利」以及4年期繳費的「佳多利」,保障內容則包含身故殘廢保險給付、生存還本給付、增值回饋分享金、滿期保險金等在內,分別針對客戶保障傳承、退休規畫以及儲蓄還本圓夢等需求,以保守的保險商品打地基、以穩健的基金起高樓,提供消費者整合性的資產配置方案,未來也將持續代理其他壽險公司商品。

自民國104年12月主管機關修正法令,開放投信事業得轉投資保經代公司,主管機關開放的目的在於運用既有銷售人力資源、對證券及金融市場之研究經驗與專業分析能力,擴展投信經營業務範圍以推動投信產業發展。也代表民眾現在除了可經由保險公司業務員或傳統保經代業務人員、銀行理專等管道投保之外,也可透過投信基金公司獲得相關服務。

復華保代指出,復華投信擁有龐大、專業的投資研究團隊,直效業務顧問人數亦領先同業。透過投信業務顧問提供的保險服務,同時擁有基金公司背後堅強的投資研究團隊間接支援,藉由兩項資源整合配置,讓投資大眾在不確定的投資環境中,建構符合本身風險屬性的資產配置與保險,滿足不同投資理財及人身風險保障需求。