基金:ETF 3.0時代,富邦日本槓反ETF拔頭籌,9月10日正式掛牌上市

【財訊快報/李娟萍報導】富邦日本槓反ETF拔得頭籌,將在9月10日正式掛牌上市,成為台灣ETF 3.0時代中,與日本市場的首發投資標的,引起市場關注。

2013年時日本槓反ETF成交值占TOPIX指數成交值比重,由僅約1.92%,今年已快速成長2.5倍至6.97%。

富邦投信總經理林弘立指出,台灣與日本在經貿、文化上都有很深的淵源,隨著2013至2014年間,台日主管機關對於ETF商品政策、法規面的開放與鬆綁,加上全球ETF被動式投資趨勢的熱潮,除了傳統的原股ETF,新型態的ETF,如商品、槓桿與反向等,帶動市場活絡度。

近年全球ETF市場規模呈現持續成長趨勢,截至2015年6月,全球ETF規模及檔數分別高達29.45兆美元、5649檔,自2007年以來的成長率則分別達3.64倍、3.67倍。

日本ETF發展比台灣早十年,首檔ETF於1995年掛牌,當時並不受投資人青睞,也未被列入主管機關主要推廣項目。直到2008年,ETF才受到重視,2013年法規的開放,是促進日本ETF近期蓬勃發展的主因。

而在台灣,由於主管機關全力進行ETF推廣下,台灣ETF占大盤成交比重不斷提高。台灣ETF市場在2014年以前僅限於台股、陸港股相關的ETF,在2014年交易型的槓反ETF問世,拜陸股大多頭所賜,不論在市場資產規模、成交值、流動性上面都有爆發性的成長。

截至2015年7月底,台灣ETF總成交金額上達新台幣8,760億元,遠高於去年全年的4,333億。今年7月底,ETF日均量占台股大盤比重更攀升至10%,創歷年新高。

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林弘立強調,富邦日本ETF傘型基金將於9月10日在台灣證券交易所正式掛牌上市,此檔基金將成為台灣ETF 3.0舞台上,與日本連結的首班列車,多空皆可進行操作,上市後將提供投資人更多元的交易平台與策略組合,解決投資人長期以來,看準日本趨勢卻找不到適合投資標的的困擾,與國際投資接軌。

日本股市在亞太股市中波動率僅次於中國A股,歷史波動度逾17%,正反操作皆有力,可望再創日股投資新風潮,更能落實台灣金融業的「進口替代」策略方案,將資金留在國內,進而能夠活絡國內股市成交量,提高台灣金融業競爭力。