《國際金融》美公共退休基金 Q2報酬率創22年新高

【時報-台北電】拜美股強勢反彈之賜，美國公共退休基金第二季報酬率，創22年來新高，回補了第一季部分損失。目前該基金截至6月底的年報酬率中位數，與預設的長期目標仍有段差距。 追蹤年金報酬率的美國威爾希爾信託環球分析服務（Wilshire TUCS）指出，受惠於美股兩位數的漲幅，公共退休基金上季的投報率中位數11.1％，創1998年來最佳成績。 不過即便公共退休基金從第一季赫見40年來最大單季虧損的低潮反彈，但截至6月底的年報酬率中位數僅3.2％，遠不及該基金預設的長期投報率目標7％。 早在新冠疫情襲美前，公共退休基金就積極追求高報酬，以填補多年來入不敷出的財務黑洞。根據聯準會資料，迄至3月31日，美國各州與地方政府退休基金所持資產總計4.05兆美元，但相較承諾給付的金額，仍短缺4.93兆美元。 所幸第二季投保率創高，紓解公共退休基金的資金缺口壓力。規模22億美元的坦帕市消防員暨警察退休基金，第二季報酬率17.1％，基金經理人波恩（Jay Bowen）將其歸功於在股市崩盤時逢低搶便宜。 在迄至3月24日為止的4周時間，該基金買進賣出股票5億美元。再往前的4周內，買賣持股1.8億美元。該基金趁低檔增持輝達、Adobe、微軟等科技股，嬌生、碩騰（Zoetis）、Thermo Fisher Scientific等生技製藥股。 坦帕市警消退休基金在截至6月30日的年報酬率7％，績效在全美各大公共退休基金中名列前茅。 公共退休基金第二季報酬率創紀錄，有望挽救多家退休基金，避免傳出年終虧損的噩耗。規模1,943億美元的紐約州共同退休基金，在截至3月底的上一財年，全年虧損2.7％。 全美最大退休基金－加州公務員退休基金，在截至6月30日財年的年報酬率4.7％，加州教師退休系統的年報酬率也有3.9％。（新聞來源：工商時報─記者吳慧珍／綜合外電報導）