《國際金融》推特首發垃圾債，投資人熱捧

時報資訊

【時報-台北電】推特（Twitter）首度發行垃圾債，原擬藉此籌措6億美元，但推出後獲投資人熱烈回應，帶動籌資金額增至7億美元，一掃該網路社交平台第三季業績失色的陰霾。

推特本周二舉行投資人說明會，周四正式發行，擬測試資本市場的接受度。承銷商在周二初估此次發行的8年期不可贖回債券殖利率4.5％，但與價格反向的殖利率接著節節下滑，到了周四，殖利率已經掉到3.875％，反映投資人強勁的需求。

根據CreditSights資料，高殖利率債券殖利率持續接近美國公債水準，實為相當罕見的情況。

由於推特現金部位強勁，信評機構標普（S＆P）將該公司債券評等列在「BB＋」，距投資級僅一步之遙，穆迪（Moody’s）則列在「Ba2」，比投資等級僅低2級。

推特先前已曾發行兩次可轉換公司債，分別是在2021年、2024年到期，合計負債增加21億美元。周四也是推特首次推出不可轉換債券。

推特前不久甫公布黯淡財報，第三季營收成長9％，創一年半以來最低成長率，同時也遜於華爾街預期。因去年同期獲得大筆稅務優惠而導致基期較高，使得上季淨利銳減逾六成，僅達3,650萬美元。

儘管業績差強人意，但投資人對推特此次發債的需求旺盛，原因在於，和網飛（Netflix）、特斯拉（Tesla）等其他需錢孔急而搶進債市的矽谷科技巨擘如不同，推特呈現正現金流。據該公司資產負債表顯示，現金與短期投資達58億美元，遠高於負債的約22億美元。

Diamond Hill投資公司資產經理人邁克蘭（John McClain）表示，「以發債者的角度來看，這根本是輕鬆上籃。」（新聞來源：工商時報─陳怡均／綜合外電報導）

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