國際財經:沙烏地阿美啟動首次美元債發行,認購規模逾400億美元

【財訊快報/劉敏夫】外電報導指出,熟知內情的消息人士透露,沙烏地國營石油商沙烏地阿美(Saudi Aramco)啟動了首次美元債券的發行,據稱已經取得了超過400億美元的認購;發行定價可能相當於或低於沙烏地國債,對於任何國有企業而言都屬罕見。

以信息未公開為由要求匿名的消息人士表示,沙烏地阿美發行六筆債券。

經辦發債事宜的銀行告訴投資者,公司10年期債券殖利率預計將較相同期限美債殖利率高出大約1.25個百分點,同期沙烏地國債目前較美債殖利率高出約1.27個百分點。一般來說,隨著發行進程的推進,如果債券需求高漲,風險溢價水準會有所下滑,暗示沙烏地阿美最終支付的利息可能會更低。

沙烏地阿美的美元債券發行計畫是今年全球最受矚目的交易之一,也是其首次試水美元債券市場。沙烏地阿美一年多以前曾發行過本幣計價的伊斯蘭債券。公司計畫收購當地石化公司Sabic的多數股份,並計畫將部分發債所得用於支付這筆690億美元的交易。