北美》線上貸款業搶飯碗

工商時報【蕭麗君】 線上貸款業者鎖定中小企業，填補他們所需的資金缺口。由於他們善用科技、讓放貸更具效率，並可大幅降低人事成本，已讓傳統銀行備感威脅。 ■The new lenders say their edge is technology ─ they use automated algorithms to approve borrowers, while a bank uses more costly humans. 美國中小企業自金融危機後難以取得貸款，導致線上貸款業者趁勢而起，填補他們所需的資金缺口。後者由於善用科技、大幅提升貸款業務效率，也為傳統貸款市場帶來新的衝擊。 皮瑞拉（Kevin Pereira）去年要為他的剃鬍設備業務申請一筆貸款，不過他往來的富國銀行卻拒絕了。 26歲的他透過網路搜尋，終於找到一家線上貸款公司Kabbage。後者利用高科技工具，包括連結他的臉書與公司網站進行審核。Kabbage最後批准皮瑞拉的申請，並給予他1萬9千美元的信用額度。 以科技取代人工審核 Kabbage、Lending Club與On Deck都是專門從事大型銀行不願承作的小額貸款與消金貸款的線上貸款機構。這些新興機構表示，他們的優勢在於科技。他們利用自動化演算法則來評估申貸者的要求，大幅降低一般銀行的高額人事成本。 分析師指出，這對申貸者而言雖然是大好消息，但對傳統銀行卻相當不利。高盛預估，這類非傳統線上貸款機構，在5年內可望分食美國銀行業年獲利的7％，約超過110億美元，其中多數來自提供消費者與中小企業貸款。 Kabbage預估今年放貸金額將超過10億美元，高出2014年的6億美元。其中95％貸款無須經由人力涉入，申請案件最快在7分鐘就可搞定。 不過在利率處於歷史低點之際，Kabbage的利率卻相對偏高。皮瑞拉表示，他支付的手續費約為他向Kabbage申請貸款金額的10％，換算後年利率約等於30％，即使如此他還是不後悔向Kabbage申貸。 他說當生意剛起步之際，很重要的是有一筆資金做後盾，無須擔心庫存不足等問題。 相較之下，富國銀行對小型企業提供的貸款，扣除手續費後，年利率從5到13％不等。 目前這類線上貸款機構雖然僅占整個貸款市場的3％，不過該部門卻逐漸受到傳統銀行的關注，後者正在尋求透過自動化與非傳統數據，以讓放貸更具效率，並藉此降低龐大的人事成本。 高盛在5月聘請一名主管，進行線上貸款平台計畫，其市場族群鎖定於消費者與中小企業。擁有兩百多家社區銀行的BancAlliance在2月則與Lending Club合作，從事消金貸款業務的開發。 Countrywide金融公司曾在金融危機以前，使用自動化科技進行放款，但當時因為時機尚未成熟，導致該實驗走向失敗命運。在2008年買下Countrywide的美國銀行，還因前者使用自動化過程導致貸款出現問題，被迫支付近13億美元罰款。批評人士表示，若自動貸款變得普及，貸款審核標準將會遭到拉低。 線上數據易被操控 前銀行監管人員，目前是密蘇里Kansas大學教授布萊克（William Black）表示，對於線上貸款業者利用科技核貸依然持保留態度。他認為數據容易遭到操控，「無法提供客觀答案，只能給予經過程式化的結果」。 他還警告，有些運算模型太過複雜，連主管或監管人員也無法發現真正的問題所在。