三月投信基金規模月減3.7％

工商時報【記者陳欣文╱台北報導】 根據投信投顧公會最新資料，3月投信基金規模較上月減少3.7％，勉強守住2兆元大關，就基金類型來看，3月多呈現下滑跡象，但指數型基金規模大幅成長105％，主要來自於陸股大漲，拉抬相關指數型基金規模大幅走升。 跨國平衡組合型3月也是少數呈現成長的基金類型，較2月增長0.8％，第1季增幅達二成，顯示國人對於股債兼具的基金商品青睞度不減。 雖然股債基金規模同步縮水，分別較2月減少4.1％及1.8％，但拉長至第1季來看，對照債券基金縮減2％，股票基金縮幅僅0.85％，看來國人對於基金的投資偏好，漸由債券轉向股票。 摩根投信副總經理謝瑞妍表示，美國經濟數據好壞參半，使得市場對全球經濟動能產生疑慮，3月S&P500指數跌幅達1.74％，MSCI世界指數也跌了1.81％，因而拖累3月整體投信基金規模縮水，所幸歐日力行QE，維持寬鬆的資金環境，陸港人氣大爆發，推升市場風險胃納量逐步改善。 謝瑞妍認為，國人對跨國平衡組合型這類股債兼具的基金商品需求持續上揚，3月跨國投資的平衡組合型基金規模再創新高，可見國際多空消息雜陳，美國聯準會升息腳步逼近，金融市場波動加劇，使投資人不敢貿然搶進股市，又不願受限於債市，因而選擇透過股債兼具的平衡組合型基金。 群益投信表示，股債平衡同時強調「多元配置」及股債息「多重收益」的投資概念，已經蔚為市場投資主流，金融市場面對美國升息議題將更容易動盪，建議以多元平衡組合投資策略因應。 新光投信投資暨行銷專案總監呂忠達表示，美元指數站上100元大關，美元資產馬首是瞻，持續看好生技醫療及資訊科技兩大產業。