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源恆擬私募不超過6000萬股,暫定每股4.2元

( 2013/09/27 08:54 嘉實資訊 )

證交所重大訊息公告

(4502)源恆-董事會決議擬以私募方式發行普通股

1.董事會決議日期:102/09/26
2.私募有價證券種類:普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
私募特定人將依證券交易法第四十三條之六第一項特定對象募集之。
策略性投資人:目前尚未洽定策略性投資人
內部人:目前公司內部人名單暫訂為︰嶸毅投資股份有限公司:本公司法人董事
4.私募股數或張數:60,000,000股上限。
5.得私募額度:面額6億元上限
6.私募價格訂定之依據及合理性:
1.本次私募國內現金增資發行普通股價格之訂定,以不低於下列二基準計算價格較高者之八成:
(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息,並加回減資反除權後之股價。
2.實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會視日後洽特定人情形及市場狀況決定之。
3.若私募普通股每股價格受市場因素影響,可能低於股票面額時,預期將造成公司累積虧損增加,未來不排除以減資方式因應。
4.前述私募價格訂定之依據符合「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」之規定,故應屬合理。
5.目前暫定私募價格為4.2元,實際訂價日待股東會通過後授權董事會日後洽定特定人情形決定之。
7.本次私募資金用途:
本次私募預計分三次辦理,三次資金為充實營運資金、償還借款以改善財務結構。
8.不採用公開募集之理由:擬以私募方式辦理現金發行新股藉以改善財務結構、充實營運資金、因應產業發展趨勢及公司營運需要,因私募作業具有迅速簡便的特性,較易於短期內取得所需資金並符合投資伙伴安排,因此擬採用私募方式辦理現金發行新股
9.獨立董事反對或保留意見:無
10.實際定價日:尚未訂價
11.參考價格:尚無
12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用
13.本次私募新股之權利義務:本次私募新股之權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易法規定,私募之普通股於發行後三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外不得自由轉讓,本公司於發行滿三年後,授權董事會視當時狀況決定是否依相關規定先取具證交所或櫃檯買賣中心核發符合上市或上櫃標準之同意函,並向主管機關補辦本次私募普通股公開發行及申請上櫃交易。
14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用
15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用
16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用
17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用
18.其他應敘明事項:有關本案之私募發行股數、發行價格、發行條件、募集金額或其他相關事宜等,將以股東會決議及主管機關核准為最後定案之依據,日後如遇法令變更、主管機關核定修正、基於營運評估或因客觀環境因素變更而修正時,授權董事會全權處理。

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