本基金的投資目標是在各種市場週期實現卓越的投資回報，同時最大化與整體美國股票市場相關的風險調整回報。本基金的投資團隊經驗豐富，集中運用精深的由下而上之分析及宏觀經濟見解來識別投資機會。本基金主要投資於大型及中型市值的美國股票，也可能把握機遇投資於非美國股票及小市值股票。本基金不受市值、風格及類別所限制。投資團隊重視業務較易理解、長期增長潛力強勁及進入門檻偏高的公司。這些公司有下列特點：- 盈利增長強勁和估值合理 -即將出現各項催化因素，例如：盈利優於預期或推出新產品 -被誤解的資產價值 -基於已知市場風險而出現過度市場折讓 . 團隊亦會評估管理層的質素，考量因素包括其是否致力於利好股東的活動，如提供股息及進行股票回購、對保守會計方法的採用，以及具備管理層獎勵措施（包括直接股票所有權等等）。 團隊的流程包括基於市場機遇不斷變化，從而靈活調整投資組合。