本基金尋求產生長期資本增值。 本基金將其資產淨值至少70%，投資於在美國受監管市場上市或買賣的美國公司股本證券。 本基金的投資將 包括普通股、優先股及股本相關證券。 副投資經理將物色增長及價值股，主要包括在其行業領域具有主導地位的藍籌公司。副投資經理亦可投資於具有持 續盈利增長前景及╱或周期性盈利紀錄的公司。本基金將通常投資於大、中型公司(即是屬於副投資經理不時釐定的 市值範圍內的公司) 的股本證券，但亦可投資於小市值公司。