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先機中國基金C類累積股(美元)
16.58美元0.36(2.25%)
2024/04/24更新
風險概覽
最佳一年總回報
64.61% (2009-12-31)
最差一年總回報
-20.91% (2022-12-31)
上升年數
12
下跌年數
9
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha11.94%8.96%6.23%5.54%3.73%2.50%
- 月報酬Beta0.94%0.98%0.90%0.94%0.90%0.94%
- 月報酬R-Squared92.67%94.68%96.68%96.88%93.00%94.24%
- 月報酬平均數（算數）2.14%-1.66%-0.46%-
- 月報酬標準差22.33%-26.88%-24.45%-
- 月報酬夏普值1.39%-0.85%-0.31%-
- 特雷諾比率32.21%-26.64%-11.38%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。