基本資料

投資策略

經理公司應以分散風險、確保基金之安全，並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標，以誠信原則及專業經營方式，將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之證券投資信託基金（以上統稱本國子基金）；經核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證、基金股份或投資單位；於國外證券集中交易市場、美國店頭市場（NASDAQ）、英國另類投資市場（AIM）、日本店頭市場（JASDAQ）、韓國店頭市場（KOSDAQ）交易之受益憑證、基金股份或投資單位（含放空型ETF及商品ETF）（以上統稱外國子基金），並應依下列規範進行投資：本基金於成立日起三個月後，投資於外國子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十（70%）；投資於國內及國外之貨幣市場型基金、投資等級公司債基金、政府債基金、複合債基金及固定收益一般型基金之比重，不得低於本基金淨資產價值之百分之六十（60%）；且投資於本國及外國子基金中屬「債券型（含貨幣市場、類貨幣市場）基金」及「債券型ETF」之總金額，不得低於本基金淨資產價值之百分之五十（50%）。但本基金終止前一個月，為保障受益人之權益者，得不受前述比例之限制。所稱「複合債基金」係指，債券型基金的投資標的並不侷限於某一種債券，投資組合可包括多種債券。

基金經理人

• 朱 哲均
• 資歷 6年(2018-05-07 至今)

• 學歷：國立台灣大學土木工程所碩士 
  經歷 :
  群益多重收益組合基金經理(107.05.07-迄今) 
  群益投信全權委託投資經理人(107.05.07-迄今) 
  群益投信固定收益部私募基金經理(106.04.24-107.05.06) 
  群益投信債券部研究員(103.12.01-106.04.23) 
  新光人壽風險管理部專員(101.02.01-103.04.01) 
  台灣大學研究助理(99.08.01-100.07.30) 
  台灣大學研究助理(98.03.01-98.07.30)

• 呂 鴻德
• 資歷 6年(2018-05-07 至今)

• 國立成功大學企業管理研究所碩士
  2008/06/19～ 迄今群益投信新金融商品部主管
  2011/06/18～101/05/08群益投信私募基金經理
  2010/01/01～2010/05/10群益投信真善美基金經理
  2009/07/27～2009/12/31群益投信私募基金經理
  2008/01/08～2008/07/15群益投信安穩基金經理
  2007/11/26～2008/01/07群益投信債券部研究員
  2007/01/12～2007/11/25群益投信安利基金經理
  2006/10/23～2007/01/11群益投信債券部研究員
  2004/11/03～2006/10/22群益投信資產管理部投資經理
  2004/08/11～2004/11/02群益投信債券部研究員
  2004/06/28～2004/08/09富鼎投信債券基金經理
  2004/06/14～2004/06/27富鼎投信投資處基金經理
  2003/09/10～2004/06/01盛華投信平衡基金經理
  2003/08/18～2003/09/09盛華投信研究部研究員
  1998/05/04～2003/08/19富邦人壽財務部資金科副科長

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