摩根中小基金
50.63新台幣2.32(4.38%)
2024/04/19更新
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、公債、公司債(含可轉換公司債)、上市債券換股權利證書及金融債券。 經理公司並應依下列規定進行投資︰ 1.本基金主要投資於上櫃股票及符合下列規定之上市股票︰ (1)以本基金成立日當日為準,實收資本額在新台幣八十億元(含本數)以下之上市公司所發行之上市股票為主。但在本基金成立日後上市者,以其上市日之實收資本額為準; (2)本基金依第(1)目規定持有之上市股票,於持有後,該上市公司之實收資本額因增資而超過新台幣八十億元者,經理公司應在該上市公司完成公司執照資本額變更登記六個月內,採取適當處置,以符合第2.款規定之比例限制。 2.本基金自成立日後六個月起依前款規定投資之股票總額,原則上不低於本基金淨資產價值之百分之七十。但依經理公司專業判斷,在特殊情形下為保障受益人之權益者,得不受前述比例之限制。
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價值型 | 均衡型 | 增長型 |
學歷:國立臺灣大學財務金融系 經歷:2012.03迄今摩根JF台灣增長基金經理人 2012.02迄今摩根投信投資管理事業部執行董事 2010迄今摩根JF台灣金磚基金經理人 2009迄今摩根JF縱橫台商基金經理人 2011.042011.05 摩根JF台灣基金經理人 2011.042011.05 摩根JF台灣增長基金經理人 20082012.02 摩根JF金龍收成基金經理人 20082012.01 摩根投信投資管理事業部副總經理 20062010 摩根JF台灣基金經理人 20062010 摩根JF台灣增長基金經理人 20052009 摩根JF新興科技基金經理人 20022005 JF全權委託經理人(壽險公司及法人) 20012002 保誠投信資產管理部經理 20002001 傳山投信永豐基金經理人 19982000 傳山投信研究副理 19961998 新光人壽證券投資部研究員
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