5G帶來雲端產業的商機 台灣三大供應鏈看俏

2019年12月27日 上午12:36

追求速的時代下,行動網路的發展從3G到4G,網路傳輸流量增加,方便大家隨時追劇、看Youtube,進入線上影音時代,促成愛奇藝和Netflix等平台迅速崛起。如今邁入5G時代,啟動數十兆的傳輸速度,低延時與大流量的特色,加速雲端服務的應用。而雲端服務推升資料中心的需求,亞馬遜、微軟、Google等雲端服務供應商,因應龐大資料需求不斷成長,正持續擴充資料庫,將擴大建置資料中心,Google更在台南砸260億建立亞洲最大的資料中心。思科(Cisco)預估至2021年,全球大型資料中心將增加至628座,年複合成長率達13%。目前台灣電信業者正途火如荼地競標5G頻譜,甚至已有多家企業,投入這一連串的雲端供應鏈,未來雲端應用將帶給台灣什麼機會呢?

✎ 雲端產業快速解析:

當網路升級到5G的大頻寬,就像高速公路升級成雙線道,一次可以運輸更多、更快的車流,除了傳送影片,更可以實現自駕車、遠距手術等幾乎無時間差的資訊傳輸。因此傳送這些資訊的媒介就是雲端服務,儲存在某個資料中心的伺服器中,因為不像隨身碟,讓用戶存在隨身攜帶的硬碟,而是位處遠方,像雲一樣摸不著的伺服器,被稱之為雲端。在雲端技術發展下,衍生出資料安全、加速傳輸的邊緣計算…等技術,以下分為三大領域,探討雲端趨勢推動的產業發展:

(資料來源:筆者)
(資料來源:筆者)

✎ 資料中心推升伺服器的需求

資料中心也稱為伺服器農場,是專門放置伺服器的機房。早在2017與2018年,全球伺服器產業歷經高速出貨成長期,客戶庫存水位升高,伺服器需求於2019年趨緩,不過近期Google與微軟分別受惠於新產線良率提升與政府標案加持,預估2020年伺服器需求年成長幅度將達雙位數,未來5年市場的需求量的平均成長率約維持20%。以下為台灣的伺服器供應鏈:

 (資料來源:選股勝利組)
(資料來源:選股勝利組)

✎ 資安成為雲端服務的保護牆

雲端平台是大勢所趨,當資料開始往雲端遷移後,資料安全開始受到重視。據歐盟調查,自2016年以來,全球平均每天發生超過4千件的勒索軟體攻擊,相較於2015年增長300%,而台灣的半導體業者在2018年遭受WannaCry勒索軟體肆虐,更造成52億元的損失。因此Gartner預測2022年全球資安市場將成長至1,582億美元。以下為台灣的資安供應商:

(資料來源:選股勝利組)
(資料來源:選股勝利組)

✎ 雲端衍生的邊緣運算應用滲透各產業

邊緣運算 (Edge Computing) 是角逐毫秒之間的商機,對於零斷網或是及時運算需求的廠商而言,便成為重要的技術,例如自動駕駛車輛的感應器,通常必須在千分之一秒的時間內處理完資料,資料才不會失去時效性。現在有越來越多廠商加入戰局,連原本僅提供雲端運算服務的AWS、Google、Microsoft,也紛紛轉身擁抱邊緣運算,此外甚至連電信服務、網通設備提供商,皆積極地投入。Market Research Future指出,由於運算技術進步、物聯網及互聯網的發展,2024年全球邊緣運算市場將上看逾七千億元,年複合成長率將達到28.4%。以下為台灣的邊緣運算供應商:

(資料來源:選股勝利組)
(資料來源:選股勝利組)

✎ 快速結論

1.  受惠5G發展,雲端應用擴大,資料中心的年複合成長率達13%

2.  擴建資料中心推升伺服器需求,預估未來5年市場的需求量的平均成長率約維持20%

3.  隨著雲端服務增加,資安成為雲端服務不可或缺的技術,預測至2022年全球資安市場將成長至1,582億美元

4.  爭取毫秒之間的差異,強化及時運算需求,邊緣運算成為迷人的商機,擁有全球7千億市場,吸引眾多企業投入發展

 

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撰文者:古詩青

現職 CMoney 財經專欄作者,目前就讀台北大學經濟研究所。當跳脫經濟模型的框架,接觸金融市場後,發現市場不再是完全競爭,價格不只由供需均衡決定,且市場中的行為人也非理性,因而著迷於神秘的金融市場。喜歡研究投資的領先指標,預測市場趨勢。

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