4年來首見 退撫基金上半年虧18億

(中央社記者呂欣憓台北2015年7月30日電)公務人員退休撫卹基金截至今年6月底止,整體已實現收益數為新台幣96億元,但若加記未實現損益後的損失數為負18億元2000萬元,年化收益率-0.63%,創4年來首度虧損。

銓敘部今天在考試院院會報告公務人員退撫基金截至今年6月底的財務運用情形。退撫基金自84年7月運作至今,參加基金機關學校總數7554個、參加人數62萬7436人,歷年繳費收入累計8885億9000萬元,退撫支出累計4771億元,若含基金運用收益1734億3000萬元,基金總收入為1兆620億2000萬元。

截至今年6月底,退撫基金實際可運用資金結餘數為5798億元,其中投資比例較高的項目分別是:國外委託經營1364億2000萬元(23.5%)、國內股票及指數股票型基金964億9000萬元(16.6%)、國內委託經營766億7000萬元、台灣銀行存款669億6000萬元(11.6%)。

在基金運用績效部分,已實現收益數為96億元,期間收益率1.7%,已實現收益加記未實現損益後之損失數為負18億元2000萬元,期間收益率為-0.3%。

其中自行經營的損失數為27億4000萬元,期間收益率為-0.7%,委託經營的收益數為9億2000萬元,期間收益率0.5%。

報告指出,103年已實現收益加計未實現損益賺356億餘元、102年賺427億元、101年賺298億餘元、100年則負284億餘元。

銓敘部在報告中指出,截至今年6月底為止,MSCI全球指數雖然上漲2.7%,但美元相對台幣貶值2.4%,導致國外投資部位產生未實現匯兌損失,影響整體收益。

銓敘部並指出,上半年台股加權股價指數僅上漲0.2%,且漲勢集中於少數個股,退撫基金基於風險考量採個股平衡布局,而持有相關各產業的龍頭股,股價未漲反跌,影響國內自營股票的績效表現。

此外,銓敘部指出,受希臘因素干擾,全球股市6月份呈下跌走勢,國內及國外委託經營面臨股市震盪,績效也受到影響。