2015年「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎」得獎名單出爐

（台北訊）素有基金界奧斯卡獎之稱的「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」， 2015年度贏家名單正式出爐！本年度「晨星最佳基金獎（台灣）」共頒發13個組別獎項，「Smart智富台灣基金獎」的組別獎項部分亦有21個，得獎機率為0.82％，堪稱是國內資產管理業界競逐最激烈的基金獎項。分析得獎數目，本年度最大贏家由富蘭克林投顧蟬聯，共拿下兩大基金獎合計6個獎項，貝萊德則是抱走3個獎項，施羅德投顧、景順投信及美盛投顧分別獲得晨星兩個獎項，而復華投信更首度同時奪得「Smart智富台灣基金獎」股票型基金團隊研究獎，以及固定收益型基金團隊研究獎兩項大獎，投研實力獲評審肯定。
「Smart智富台灣基金獎」評審團主席、台大財務金融系教授邱顯比表示，挑選基金不能只看績效，還要考慮基金投資組合是否夠分散、基金規模不能太小等問題，「Smart智富台灣基金獎」是從投資人是否能靠得獎基金長期穩定獲利的角度進行評選；拉丁美洲股市因去年表現不佳，相關基金表現也不好，即使是績效第一名的基金，報酬率也僅小贏指標指數(Benchmark)2個百分點，因此評審們決定獎項從缺。
另外，因應中國股市的影響力逐漸提升，「Smart智富台灣基金獎」從今年起增設「大中華股票」獎項，並同步將原「天然資源」獎項與「環境生態和替代能源」獎項合併成「商品類」獎項。
在今年「Smart智富台灣基金獎」所頒出的20個組別獎項裡，頒給去年績效冠軍的基金僅有5個獎項，比例僅1/4，主因在於評審們強調中長期績效皆持續穩定才是好基金。評審之一、政大財管系教授李志宏解釋，很多基金拿下當年度冠軍，可能是剛好壓對寶，但不見得能經得起市場考驗，因此需要拉長到3年、5年以上的時間觀察。結果，5檔去年績效在同組別基金中拿冠軍的基金通過考驗得獎，其餘13檔基金去年績效穩定維持前1/4，但是3年、5年績效皆名列前茅，短中長期績效表現一致。
至於獲得雙冠王的復華投信，由於該公司長期投入大量研究資源，建立多重經理人制度，採團隊合作，降低單一經理人操作風險，績效穩健為盈，除了在固定收益型基金短中長期表現穩健外，股票型基金績效近3年也有明顯進步；另外，第3度入圍的德盛安聯投信則是因其海外基金產品多元，且積極向海外母公司爭取在台灣投注更多資源，成為股票型基金團隊研究獎的另一個贏家。
主辦單位《Smart智富月刊》總經理朱紀中說明，綜觀今年得獎基金的表現，金融海嘯過後，投資大環境迥異，能夠得獎一次已相當不易，但有些基金持續繳出耀眼佳績，包括貝萊德美國政府房貸債券基金、德盛台灣大壩基金、瀚亞M&G日本小型股基金等3檔基金，在「Smart智富台灣基金獎」連續三年獲獎，表現亮眼穩健。
特別的是，《Smart智富月刊》獨家專訪今年基金獎最大贏家、新興市場教父馬克‧墨比爾斯（Mark Mobius），由他所操盤的「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」和「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」皆入選「Smart智富台灣基金獎」，其中「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」2014年台幣報酬率達19.4％，大幅勝過MSCI新興市場指數，評論2015年新興市場主軸，墨比爾斯表示重心仍在改革所帶來的機會財，尤其看好南韓和印度的前景。
「晨星最佳基金獎（台灣）」部分，則有景順歐洲指標增值基金A股歐元與德盛台灣大壩基金連續2年獲獎肯定。連同「Smart智富台灣基金獎」的獲獎紀錄，德盛台灣大壩基金3年共抱回5個獎項，表現同樣受到矚目。
晨星亞洲基金研究總監陳永熙分析，近兩年金融市場回歸正常化，讓個別市場因素開始決定基金是否勝出。例如今年全球新興市場股票基金、亞洲不包括日本股票基金，分別由「富蘭克林坦伯頓新興國家小型企業基金」和「富蘭克林坦伯頓亞洲小型企業基金」獲獎，小型股基金勝出的主因就是大型股基金的能源類權重過大，受到油價大跌衝擊表現不佳，反而是以內需市場為主的小型股出頭天。
「晨星最佳基金獎（台灣）」暨「Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）」頒獎典禮，將於3月12日(星期四)下午一點半假台北六福皇宮大飯店舉行。晨星亞洲基金研究部總監陳永熙將就2014年的全球資金流向剖析，以及投資趨勢相關議題發表演講。

Smart智富台灣基金獎（晨星技術指導）得獎名單

績效、晨星評級來源：晨星，統計至2014/12/31    

2015年晨星最佳基金獎（台灣）得獎名單

績效、晨星評級來源：晨星，統計至2014/12/31