鼓勵境外基金深耕計畫再放寬 「二選一」投資陸股上限拉高至40%

2019年2月26日 下午8:38

為鼓勵境外基金機構提高對我國資產管理業的貢獻度,金管會今 (26) 日宣布,符合深耕計畫的基金業者,將有「二選一」的方案可以投資陸股上限至 40%,此舉將有助提高境外基金機構參與我國的深耕計畫意願,並增加在台設立據點、擴大資產規模等。

金管會表示,經參酌投信投顧公會及業者意見,將於近期修正「鼓勵境外基金深耕計畫」,也就是因應業者需求,只要是符合深耕計畫的基金業者,將放寬「二選一」兩項優惠措施,其一是於「認可期間 1 年內」,其已在國內募集銷售的所有境外基金投資陸股上限都放寬至 40%,或選擇「單一基金」永久放寬投資陸股上限至 40%。

根據金管會資料,去年度符合深耕計畫的投信投顧有 7 家,包括聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等。

金管會強調,本次修正未調整深耕計畫架構,仍為境外基金機構「提高境外基金機構在臺投資,包括設立據點、投入技術與人力」、「增加我國資產管理規模」及「提升對我國資產管理人才之培訓」等三大面向皆合格者,一樣每年 6 月接受申請,9 月公布符合深耕計畫的名單,經金管會認可後,今年 10 月起就可適用優惠措施。

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