《金融》台股基金規模洗牌,一哥換人當

2018年7月14日 上午11:50

【時報-台北電】今年以來台股基金表現不俗,超過8成基金績效打敗大盤,不過各基金表現差異大,牽動個別台股基金規模表現,根據最新統計,規模第一大台股基金由復華數位經濟以87.77億元拿下,擠掉過去規模名列前茅的群益馬拉松、國泰小龍、統一大滿貫三檔熱門老字號基金。

 

 台股基金雖整體規模長久以來一直停滯不進,但群益馬拉松、國泰小龍、統一大滿貫這3檔基金,因歷史悠久且長期績效相對穩健,幾乎穩坐台股基金規模前三大,近年復華投信旗下基金績效表現出色,尤其復華數位經濟基金因選股精準,去年底已經超過統一大滿貫成為規模第三大台股基金,今年上半年績效持續向上挺進,更打敗群益馬拉松和國泰小龍,首度成為規模第一大的台股基金。

 根據投信投顧公會公布最新數據顯示,復華數位經濟基金規模不但登上台股基金第一大,今年來增胖23.96億元,也同樣是規模增長冠軍。

 復華數位經濟基金自2000年5月10日成立以來,歷任3任經理人,現任基金經理人周奇賢自2016年11月10日起接任,據基智網統計,周奇賢期間操盤績效達113.4%,同期加權股價指數上漲20.1%。若就基金持股觀察,據投信投顧公會數據顯示,早在2017年2月起,國巨、環球晶等相關被動元件、矽晶圓缺貨概念股就已陸續出現在該基金前十大持股之列,至今少有變動。

 此外,從基金周轉率來看,根據投信投顧公會統計,復華數位經濟基金今年來周轉率-55.4%,在139檔國內投資股票型基金中排名倒數第二,等於今年來幾乎沒有更動過主要持股部位,即使近1個月、近1季大盤波動加大,周轉率也都呈現負值;至於今年來績效暫居第一的華頓台灣基金的周轉率則高達828.2%,高居第二。

 績效來看,今年來台股各類型基金中以科技股票型上漲15.96%表現最為佳,其中復華數位經濟基金更大漲34.05%,若拉長至近1年更有76%、近2年翻倍達100.6%,其優異的績效不但推升基金規模也引起許多投資人注意,財經節目甚至引用該基金主要持股分析盤勢,堪稱目前最火紅的台股基金。(新聞來源:工商時報─記者陳欣文/台北報導)

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