避險基金倒一堆!Q1清算家數2015年高 Paulson也棄甲

2020年7月2日 下午1:54

MoneyDJ新聞 2020-07-02 13:54:30 記者 郭妍希 報導

受到新冠肺炎(COVID-19、又稱武漢肺炎)蔓延、引發股災影響,2020年第一季(1-3月)有大量避險基金因蒙受鉅額虧損、客戶大舉贖回而撐不住倒閉,數量創2015年以來新高。

路透社1日報導,根據避險基金研究機構(Hedge Fund Research, HFR)統計,Q1有304家避險基金遭到清算,數量創2015年Q4以來新高(當時倒閉的家數為305家),也比2019年同期(198家)激增50%之多。

HFR資料顯示,疫情導致大量民眾死亡、企業遭到封閉、失業率大增,讓金融市場2月底、3月份急遽下殺,投資人Q1也一口氣從避險基金抽回330億美元的資金。

與此同時,Q1僅84家新的避險基金開張營運,創2008年Q4金融海嘯以來的新低紀錄(當時為56家)。

值得注意的是,在2008年金融海嘯大賺的知名避險基金經理人John Paulson,近年因投資不順,也決定把旗下避險基金轉為私人投資機構、未來只為自己的家族理財。

華爾街日報、英國金融時報等外電報導,消息人士透露,Paulson決定將現金退還給投資人,未來只為家族理財。Paulson去年績效雖頗強勁、最重要的一檔避險基金報酬率接近30%,但該檔基金今年以來卻虧損超過10%。

事實上,Paulson & Co.去年管理的資產已不到90億美元(大都是Paulson自己的錢),遠低於2011年的380億美元。

過去數年來,包括Leon Cooperman、Eric Mindich、Jonathon Jacobson等諸多知名避險基金經理人,都因為績效難以跟上大盤,決定把資金退還給客戶、把自家基金轉為家族辦公室。


散戶螞蟻搬象


美股3月觸底以來一路走強,許多股市老手踏錯腳步,散戶新手大軍卻開心狂買,完全忽略疫情對經濟展望造成的衝擊。

英國金融時報5月29日報導,缺少專業金融知識的散戶是支撐這波漲幅的推手。據摩根士丹利計算,美股展開反彈以來,免費下單軟體Robinhood用戶持有的羅素三千指數(Russell 3000)股票,增加了超過一倍之多。最受Robinhood用戶歡迎的前十大股票包括美國航空(American Airlines Group Inc.)、嘉年華遊輪集團(Carnival Corp.)。

John Hancock Investment Management共同投資策略長Emily Roland表示,線上交易及逢低買進的心理,吸引全新型態的散戶。「我10歲的兒子就問我他可不可以在E-Trade開戶、購買特斯拉(Tesla Inc.)的零星股份(fractionalshare,指不足一股的股分)。」

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。 資料來源-MoneyDJ理財網
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