《研究報告》不畏華為災情,台股科技基金回神

2019年5月23日 上午8:2

【時報-台北電】美國針對華為的出口黑名單提供寬限期90天,科技股22日開始回神。法人指出,面對雜音干擾,非但不需因此對科技產業前景感到悲觀,反而在摩擦增溫中看到一些台灣科技股的契機浮現,可逢低布局。

 安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示,從市場總需求及市場趨勢、貿易摩擦為部份台灣科技產業帶來包括生產基地移轉與轉單效應,及台灣科技廠商應變速度快、高性價比及中立性等優勢,都說明台灣科技股仍具潛力。

 廖哲宏表示,首先,美國對華為禁令或許改變品牌消長,但不影響總體需求與產品趨勢。過去一周,華為事件占據多數媒體版面,且多為對科技產業負面影響的擔憂,然而就算是最壞情況發生,華為一年兩億支以上的智慧型手機出貨量並非憑空消失,而是消費者會轉往其他品牌,換言之,華為事件影響的是品牌市占率的消長,但不至於讓全球智慧型手機需求下滑。

 廖哲宏進一步分析,台灣多數科技公司服務全球品牌,品牌的消長未必會對台灣科技公司營收獲利造成重大影響。此外,更重要的是,產品的趨勢不因貿易戰而改變,舉例而言,手機多鏡頭的趨勢,華為確實是多鏡頭手機的重要推手,然而其他國際品牌對多鏡頭手機的推出也不亞於華為,因此,華為事件並不改變產品趨勢的潮流。

 凱基開創基金經理人顏克丞表示,儘管近期華為事件拖累5G類股漲多拉回,但5G產業長線利多看待,根據愛立信5G趨勢報告指出,預估2025年全球5G用戶將上看17億人,加上5G產業自2020年起進入產業密集資本投入高峰期,以及全球通訊設備四大龍頭(依市占率排序:愛立信、華為、諾基亞、中興)陸續向台廠下單備料,5G長線趨勢向上,相關供應鏈表現值得期待,看好基地台建設類股及網通、光通訊類股,建議逢回可少量分批布局。(新聞來源:工商時報─魏喬怡/台北報導)

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