看準90天的貿易戰空窗期 投信換股大作戰

2018年12月7日 下午1:12

作者:陳唯泰

【12月最後衝刺】

大街小巷已經佈置了許許多多的聖誕節飾品,天氣也漸漸地變涼了,又到了浪漫的冬季,不管今年過得好或不好,在歲末時節,人們總是會想要放下手中的工作,或是買一點自己需要的東西來慰勞自己,等著即將到來的農曆新年。

不過,並不是所有人都可以在這個時間點放鬆一下,因為就在每年的最後一個月,正是投信基金在拚績效的最後時刻。前三季表現好的,會想要保住自己的名次,而前三季表現不好的,也會試圖在最後一個月,作最後衝刺,所以,在外資準備放大假之時,投信的動態更顯得重要。

 

【投信拋售金控、電信三雄】

先別急著看投信買哪些,我們先來看看投信近期在賣超哪些!請參考附表一:

表一、近5日投信賣超排行

兆豐金(2886)、台灣大(3045)、中華電(2412)、玉山金(2884)、第一金(2892)、中鋼(2002)、遠傳(4904)、亞泥(1102)、國統(8936)、友達(2409)、國泰金(2882)、元大金(2885)、東聯(1710)、台灣高鐵(2633)、康控-KY(4943)、上海商銀(5876)、智易(3596)、信昌電(6173)、杰力(5299)、大成鋼(2027)、世芯-KY(3661)、中鴻(2014)、嘉晶(3016)

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

 

【轉進中小電子股】

附表一是12月以來,投信賣超大於1000張的個股,眼尖的朋友可以發現,這個清單怎麼跟前一個月的買超名單差不多呢?沒錯,包括:電信三雄、金融股、傳產權值股等,都是前一個月投信買超的標的,怎麼會現在把貨倒出來呢?

我的看法是因為前一個月國際局勢不明朗,外有中美貿易戰、內有九合一大選,台股十分不穩定,因此把手中的部位轉到「資金避風港」性質的個股。而如今,在G20高峰會之後,美國把對中國課徵關稅的期限,往後延了90天;換句話說,不管明年3月之後,兩大強權談判的結果為何,至少在這90天之中是一個空窗期,因此在前一個月避險的部位,當然要趕快的變成現金囉!

不過這還不夠,完整一套的做法是,把變現的資金,押到對的、會漲的股票上。因此請參考下表二:

表二、近5日投信買超排行

欣興(3037)、晶電(2448)、聯電(2303)、英業達(2356)、鴻海(2317)、力成(6239)、中美晶(5483)、台泥(1101)、國巨(2327)、元太(8069)、華通(2313)、長榮航(2618)、強茂(2481)、南茂(8150)、南電(8046)、東元(1504)、錸德(2349)、臻鼎-KY(4958)、亞聚(1308)、華新科(2492)、奇力新(2456)、聚積(3527)、合晶(6182)、聯強(2347)、國喬(1312)、創意(3443)

資料來源:CMoney
資料來源:CMoney

 

【認養股趁回檔介入】

附表二是12月以來,投信買超大於1000張的個股,從表格中可以發現,中小型電子股佔了絕大多數,這的確是投信喜愛的手法呀!若是從族群性來看,被動元件、矽晶圓、PCB相關個股比較是投信現階段集中火力的方向。

除此之外,投信連續買超的個股,也可以稍作留意,例如:臻鼎-KY(4958)、欣興(3037)、創意(3443)、南茂(8150)都是連續買超5天以上的個股,認養味十足。不用去追高,但可以趁回檔時再伺機介入。

 

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學、中山社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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