疫情衝高基金平台交易熱度 鉅亨買基金月銷量突破30億元

2020年6月30日 下午3:41

全球市場今年受到疫情衝擊而大幅震盪,境內外基金截至 5 月底的整體規模較去年下滑 5%,不過,基金交易平台的申購熱度卻不減反增。國內第一大民營基金交易平台「鉅亨買基金」,今年無論是開戶數,或是銷售量皆較去年同期大幅成長,月銷售量更創下新高。「鉅亨買基金」表示,經過這波疫情,投資人轉往線上進行投資理財的趨勢將更加明顯,為服務更廣大的客群,近期推出手機官網升級版,增加多項查詢及交易功能,讓投資人能夠更快速、即時掌握自己的投資狀況。

根據「鉅亨買基金」的統計,今年前五月在平台開戶的人數激增,開戶數是去年同期的 2.3 倍,申購總金額也較去年同期大幅成長近八成;近期的交易熱度更持續攀升,截至 6 月 29 日止,6 月份的申購金額突破 30 億元,定期定額單月扣款金額更超過 12 億元。「鉅亨買基金」總經理張榮仁認為,「鉅亨買基金」 日前加入聯博系列基金後,國內專業基金品牌幾已全數到位,也是市場上少數「有觀點、講科技」的基金平台。除了自建投資研究團隊,隨時提供市場最新觀點與基金產品分析,更進一步與工研院推出了 AI 智能理財系統,即使是新手也能輕鬆享受專業的投資服務,因此得到投資人認同,開戶數與銷售量都大幅成長。

此外,張榮仁指出,疫情除了重擊全球經濟外,也嚴重阻隔人與人的接觸,卻反而加速數位金融的發展。透過基金平台進行交易,除了避免與人接觸之外,開戶及交易更快速即時,加上享有多重費用上的優惠,包括不定期推出的手續費優惠方案,以及免收信託保管費等優勢,因此,近年來相當受到投資人的青睞。這波疫情正加速網路交易的發展,預期基金平台下半年的成長仍會持續加溫。

張榮仁進一步表示,今年「鉅亨買基金」除了積極爭取優質基金品牌上架之外,另一項使命是優化平台的交易功能。有鑑於投資人對於手機的依賴度高,加上重視交易機制的安全性與便利性,「鉅亨買基金」積極投入資源不斷精進平台的交易機制,近期已將手機官網功能提升,投資人透過手機,除了可申購基金、查詢庫存之外,還能查詢在途交易的基金,也可以做轉換等多項交易,投資人將更能把握投資機會並掌握投資狀況。「鉅亨買基金」今年下半年還會持續優化交易功能並推出更便利的交易服務,請投資人拭目以待。

目前各國仍持續採取降息措施及推出刺激政策,以提振受創的經濟,不過,因疫情可能二度來襲的不確定性,因此,張榮仁建議投資人宜採股債同時配置的策略,讓資產組合具備攻擊與防禦的特性,以因應市場的隨時變化。股票部份,建議佈局美股基金或全球股票基金;債券部份,則可透過複合收益債券基金進行佈局。「鉅亨買基金」目前有多項的申購優惠方案,包括全平台的月配息、平衡型及債券型基金單筆申購,全系列基金月月扣申購,2020 全年皆享有零手續費的優惠;透過「鉅亨買基金」開戶,還可獲得兩筆定期定額終身零手續費的優惠,2020 年 7 月 31 日前開戶且核印完成,另外還贈 3 筆單筆申購 (股票型基金也可適用) 零手續費,投資人在進行佈局時都可善加運用。

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