法人觀點:日盛投信稱,產業趨勢不因疫情扭轉,短期聚焦病例人數與復工進度

2020年2月14日 下午4:49

【財訊快報/記者劉居全報導】日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示,新冠肺炎短期受到控制,但仍需觀察病例變化與城市封城、復工狀況,全球景氣原處於緩步回溫狀態,惟新冠肺炎疫情將衝擊中國內需、製造業,並可能影響全球經濟,短期數據可能受創,幸好中國積極注資支撐股市與經濟,廠商2月上旬也逐漸復工,但由於封城與疫情仍嚴峻使回工率偏低,電子供應鏈仍亂,消費也受衝擊,廠商2、3月營收受害大,惟若疫情未再顯著惡化,則最壞情況已過,訂單目前仍未消失而遞延的機率高,可趁震盪期間布局後續產業趨勢明確、產品期待性高的相關個股。

  楊遠瀚指出,產業方面可留意包括Macbook鍵盤剪刀腳設計,2020年改款陸續推出;資料中心建置增加,server需求也回溫;Mini led,2H20 Apple將開始採用,產業將開始起飛;CIS供需吃緊,IC、封裝受惠;iPhone11淡季備貨優於預期,iPhone12換機潮期待;Intel、AMD、Nvidia新平台、新顯卡及美日的新款遊戲機將陸續推出;供給受限、需求改善的上游受惠族群如被動元件、記憶體;5G基地台仍處快速增長期,100G/400G升級趨勢,光通訊正向看待;遊戲股為新冠肺炎下的防禦族群,挑選2020年將推出大作的族群。

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