天時地利還有人和 越南概念股成新投資顯學

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文:陳唯泰

【越南投資再次發燒】

最近再次聽到市場在討論「越南商機」。這個話題從台塑在河內建造大煉鋼廠開始,就一直被市場關注,接著一連串的投資東南亞房地產的廣告,也都提到越南,到蔡英文政府提出「南向政策」而達到高峰,最近則是由某知名的雜誌刊登報導,讓話題持續延燒。越南到底有什麼好?我剛好有一位在越南創業的朋友,他分享一些他的看法。

【天時地利還有人和】

首先,他從越南的地理位置說起。越南屬於中南半島的國家,北鄰中國,西接寮國、柬埔寨,東面中南海,在整個東南亞發展區,屬於中心位置。在商業的考量上,進出口可選擇陸路及水路,省時也省成本。

其次,越南的人口紅利正緩步成長。根據世界衛生組織的統計,在2015年底越南人口已達到9344萬人,預計在未來10年內有機會來到1億人口,男女比例約為1比1。而農村人口與都市人口分別為65%及35%,屬於開發中國家,因此人力成本比中國有競爭力。當然,越南的天然資源豐富,交通運輸比印尼等地便利,這些優勢在其他的報章雜誌上都已多次報導,我就不多說了。

再者,政府的改革心態強烈,其實這個可以從台塑大煉鋼廠看出一些端倪。朋友提到,越南近幾年接觸外來文化多了,開始漸漸明白不應該拿寶貴的天然資源換取外資投資,而且留下污染。因此,越南政府對於環保綠能的重視,不亞於我們台灣。風力、太陽能、水力等永續的發電模式,他們都相當歡迎,這也難怪有不少台商到越南建太陽能發電廠。

最後我朋友提了一個我們華人很重要的優勢,就是民族情結。越南對於歐美十分排斥,主要原因還是因為越戰,老一輩的人對於老美仇視,到現在這一代也是如此,因此反倒是日本、華人比較容易打入越南的經濟圈。這也是為什麼許多台廠在早些年就已經到越南設廠,我認為未來「越南概念股」在市場上的關注程度,很可能會不亞於2008年之前大家在瘋的中概股唷!

【近百家掛牌公司設廠越南】

會這樣下推測其實是有原因的。因為攤開資料,到越南設廠的台商真的多如過江之鯽呀!細數下來接近100檔,比較不冷門的而且有營收、獲利的挑出來,給大家參考了。

表、26檔越南概念股

強盛(1463)、新光鋼(2031)、群創(3481)、永捷(4714)、華擎(3515)、中鋼(2002)、先進光(3362)、仁寶(2324)、台塑(1301)、帆宣(6196)、大亞(1609)、南紡(1440)、慶豐富(9935)、南亞(1303)、百和(9938)、台化(1326)、正隆(1904)、萬泰科(6190)、力麗(1444)、宏全(9939)、得力(1464)、東元(1504)、萬海(2615)、大成(1210)、鴻海(2317)、華紙(1905)

資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰(依上半年累計營收排序)
資料來源:CMoney;資料整理:陳唯泰(依上半年累計營收排序)

上表是用3項篩選條件篩選出來的26檔越南概念股,條件如下:

  1. 月均量大於1000張
  2. 上半年累計營收成長
  3. 法人預估今年可獲利

不少台灣廠商還在適應新的一例一休政策,但是也有台商選擇到美國投資設廠(是誰我就不用明講了…),未來雖然美其名母公司根留台灣,但工作機會卻是給了其他國家的人。不是每個台商都能像郭董(唉呀!我怎麼說出來了…)一樣有能力到美國見川普大談設廠,但是離我們較近的越南絕對是一個選項,投資人應該重視這一塊商機。

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作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現於CMoney全曜財經擔任顧問、財經主筆,並且是證基會以及中正社區大學講師。

投資首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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