《基金》投信:聚焦明年H1新品發表相關供應鏈

2019年12月13日 下午3:22

【時報-台北電】日盛首選基金經理人林佳興今(13)日表示,貿易戰持續往正向發展,據外媒報導,美國總統川普行政團隊原則上已與中國達成第一階段貿易協議,法律文本尚未最終確定。雙方在政策上釋出善意,Fed對經濟正面的口吻,12月11日FOMC決議維持Fed Funds Rate目標區間1.50~1.75%符合市場預期,這是今年4月以來首次獲得委員會員全體同意,股市展望正向,投資將重新聚焦明年上半年新產品發表相關供應鏈。

 林佳興指出,全球各大央行的動作皆積極放寬貨幣政策來支撐景氣,聯準會重啟資產負債表擴張,市場上資金充沛,感恩節消費表現仍佳,顯示內需仍可支撐經濟,中國政府出台政策對沖貿易摩擦風險的力度不減,並適時運用降準及定向降準等工具做調節,製造業PMI也止穩回升,台灣則受惠貿易戰轉單及電子備貨旺季使經濟表現相對較好。

 林佳興指出,產業方面,電子可關注包括:一、5G相關PCB、網通、手機零組件及上游的wafer、被動元件、記憶體;二、中國仍積極開發半導體,去美化的IC、PA、IP服務仍具商機;三、AMD持續搶佔CPU市佔,Server新平台也推出,概念股受惠資料中心庫存去化且開始增加建置,加上低基期優勢,Server增長幅度大。傳產方面則可關注需求端帶動的族群包括生技、自行車、運動休閒、食品等。(新聞來源:工商即時 林燦澤)

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