《基金》「富達全球多重資產收益基金」在台開賣

2019年8月14日 下午3:43

【時報記者任珮云台北報導】富達投信宣佈將在台灣市場推出旗下旗艦級多重資產基金「富達全球多重資產收益基金」,該基金投資於全球固定收益、股票及另類資產,透過捕捉成長性區域的投資機會、靈活調配收益組合,及有效的風險控管,為投資人提供具吸引力的收益。自2013年成立以來,該基金已在歐洲、新加坡、香港及中東市場成功發行,資產規模達到85億美金。

富達全球多重資產收益基金共同經理人George Efstathopoulos表示:目前全球經濟進入成長週期後段,企業盈利和經濟增長普遍放緩,而中美貿易戰和英國脫歐等地緣政治事件也進一步加劇市場波動。有效應對波動、獲得穩健收益和下檔保護是廣大投資人的重要需求。富達全球多重資產收益基金提供跨越市場週期的收益,並以管控下檔風險為主要投資目標的基金產品。

富達的投資策略具有四大特色。一是真正達成全球化多元投資:基金投資範圍廣泛,廣納美國、歐洲、亞洲以及新興市場的各種資產類別;同時注重亞洲經濟成長帶來的投資價值,投資組合中,亞洲區的部位高達25%。其次,在全球各種股票、債券之外,還持有7.5%左右的非傳統資產,例如基礎建設證券、貸款及房地產投資信託基金等,因此能在經濟週期的不同階段都能有多重收益來源。

第三,在風險控管方面,透過複合避險策略(overlays)以及彈性運用多種避險工具,有效降低投資組合的風險,基金的三年平均波動度僅4.3%,接近投資級別債。第四,富達還會因應市場環境,在分散多元的資產之間,靈活調整配置,提升投資組合效能,2018年下半年以來,富達對亞洲高收益債看法正面持續加碼,該資產在今年上半年表現優異。

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