《各報要聞》ETF投資超夯,規模再創新高

2019年12月15日 上午10:12

【時報-各報要聞】國內ETF投資熱潮持續發燒,尤其投資人追求收益的龐大需求下,投信業者下半年來持續募集債券ETF,推升整體ETF規模逐月走高,統計至11月底止,整體ETF規模再創新高,且較2018年底7,243億元增加超過一倍,來到1.6兆元,若和2017年底相比更大幅增加五倍以上、檔數也增加一倍,正式超過200檔。

 ETF近年產品多元發展,各家投信尤其為了搶占退休理財商機,紛紛推出債券相關ETF,適逢低利環境,機構法人紛紛搶進債券ETF追求穩健收益,壯大債券ETF買氣與規模,也推升國內投信整體基金規模,今年得以首度超越境外基金向4兆元大關邁進。

 投信業者表示,ETF的優點是成本低、透明度高,國際大型退休基金包括加州公務員退休金(CalPERS)從2011年開始,就持續提高被動式投資的比重、世界管理規模最大的日本政府退休基金GPIF,其資產規模達1.5兆美元,股票投資部位高達90%皆投入到被動式管理工具、債券投資部位最多也高達75%投入到被動式管理工具。

 近年來,ETF投資的觀念逐漸被市場接受,加上國人面對高齡化社會來臨下的退休理財意識崛起,以及低利環境下債券ETF創造穩健收益的特性逐漸受到市場青睞,各家投信紛紛搶發債券ETF,更積極因應主管機關要求分散受益人的要求,展開密集的教育推廣,造就債券ETF的投資風潮得以延續。投信投顧公會最新統計,整體ETF規模、檔數與受益人數都來到歷史新高紀錄。

 另外,越來越多家投信業者推出理財平台或定期定額投資ETF管道強化投資人退休理財的意願。富邦投信日前委託中經院發表的2019年「國人安心樂活享退問卷調查」顯示,國人在ETF商品的投資比例,已從2017年僅2%的水準,提高至2019年的13.2%,投資ETF比重已呈現成長趨勢;但仍有高達86.8%的民眾尚未投資ETF,後續發展ETF理財工具極具潛力。

 投信業者評估,雖美國聯準會暫停降息,但整體市場仍維持寬鬆貨幣政策的氛圍,追求收益將是2020年的投資主軸,輔以退休理財的話題持續發燒,預期債券ETF可望成為2020年退休理財市場的熱門商品,國內整體ETF規模持續走高的趨勢仍可望繼續下去。(新聞來源:工商時報─陳欣文/台北報導)

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