台股ETF介紹3:特殊策略型ETF

2020年3月30日 下午3:58

作者:余家榮

台股策略型的ETF可細分為多種類型,除了主打高配息的之外,也有主打經營方針或特定篩選標準的,本文挑選4檔說明如下:

註:以上純粹舉例,不代表推薦個股。 資料來源:證交所、櫃買中心、各投信官網、各指數編製公司、投信投顧公會
註:以上純粹舉例,不代表推薦個股。 資料來源:證交所、櫃買中心、各投信官網、各指數編製公司、投信投顧公會

兆豐藍籌30鎖定大型股 富邦臺灣中小挑超額報酬中小型股

兆豐藍籌30(00690)於2017年3月掛牌交易,「藍籌」源於西方賭場,在各種顏色的籌碼中,藍色籌碼代表的面額最大,因此這支ETF是依照公司規模、營運穩定性、獲利能力及股利發放等標準,篩選台股各產業最大的30檔股票。至於2018年5月掛牌的富邦臺灣中小(00733),是依α(Alpha)係數及β(Beta)係數篩選有超額報酬的50檔中小型股。兩者的篩選策略不同,分別適合看好大型股及中小型股的投資人。

公司治理與ESG永續有何不同?

富邦公司治理(00692)的篩選標準是「公司治理評鑑前20%」的股票,目前持股有100檔。而元大臺灣ESG永續(00850)是篩選符合「ESG永續標準」的股票,其中的E是環境,S是社會責任,G是公司治理,等於要同時達到3種標準才能入選,目前持股有71檔。

小結

這些特殊策略型ETF追蹤的是「特定策略指數」,不保證勝過單純持有整體市場的「市場指數」,你有可能勝過市場,也有可能落後市場。對上述ETF有興趣的投資人,可以將50%的資金投入市場指數型的ETF,另外50%的資金投入特殊策略型的ETF,組合成「一半取得市場報酬、一半取得策略報酬」的個性化投資組合。

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