低利率拉抬 目標到期債基金規模近4年大增190倍

2020年9月1日 上午12:20

低利率助長目標到期債基金規模,據業者統計,今年以來共發行 15 檔目標到期債基金,規模達 3358 億元,估算近 4 年規模成長規模高達 190 倍,顯示目標到期債基金受歡迎程度。

根據投信投顧公會統計,從今年初以來共發行 15 檔目標到期債券,占所有基金發行投資比重約 36%,發行比重最為大宗,而根據海外資金匯回專法規定,匯回金額 25% 可投入信託與全委專戶,以及八大類金融投資等,在國際政經情勢動盪、市場利率偏低的環境下,加速資金回流意願,並進一步推升基金規模。

保德信投信表示,在低利率環伺下,新興市場目標債最符合此專案投資人需求,若在無違約風險下,除進場時到期收益率收益目標符合投資人期待外,投資期間鎖定無需擔憂市場波動風險。

保德信投信進一步指出,新興到期目標債基金擁各類幣外幣級別,可符合專案投資人需求,無匯率風險問題,因而推升目標到期債基金規模持續創下新高;根據統計,目前市場共有 92 檔目標到期債,且大多以布局新興市場為主。

保德信投信認為,但目標到期債券基金種類繁多,但建議以基礎建設為佳,主要是因新興國家經濟發展以基礎建設為發展動力,即使疫情沒有發生,全球各國仍持續不斷的建設發展,基建債擁營運護城河,體質相對被看好。

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