中實戶大扯多頭後腿 3檔範例股看主力手法

2019年9月19日 下午3:57

作者:陳唯泰

【中實戶逢高出脫持股】

本波台北股市,隨著美股的反彈,也跟著走高。不過,走高的腳步似乎有一點蹣跚,有一點拖泥帶水,到底是為什麼呢?外資一直大買,怎麼買不上去呢?

原來是有一群人,趁著外資大買的時候,一路逢高出貨,這群人就是中實戶。

有圖有真相,在附圖一中,中實戶已經連續賣超了13個交易日,賣得比官股券商還要積極。從過去的經驗,中實戶總是很敢在低檔買進,也很敢在高檔賣出,而且掌握相對高檔以及相對低檔的精準度相當高,這也是在行情接近11000點時,我的看法相對保守的原因之一。

圖一、中實戶買賣超日K線

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

【主力連續賣超10天的個股】

那麼中實戶主要在出脫哪些持股呢?我們可以從「主力買賣超」來發現。我們找出主力賣超連續超過10天的個股,就可以知道哪一些個股,是主力中實戶趁著股價往上拉時,伺機出貨的標的。如果主力在高檔出貨了,股價如果沒有回到一定的價位,他們是不會再作介入的。相關股票清單請參考附表一。

表一、主力連續賣超大於10天的個股

神達(3706)、信邦(3023)、泰鼎-KY (4927)、台中銀(2812)、鑽全(1527)、盟立(2464)、國際中橡(2104)、凱崴(5498)、福懋(1434)、味全(1201)、王道銀行(2897)、由田(3455)、統一實(9907)、元晶(6443)、晶彩科(3535)、威健(3033)、聯華(1229)、中光電(5371)、總太(3056)、成霖(9934)、隆大(5519)、橘子(6180)、立凱-KY (5227)、精華(1565)、廣越(4438)、雍智科(6683)、中鼎(9933)、好樂迪(9943)、豐達科(3004)、宜特(3289)、大東(1441)

資料來源:籌碼K線/註:依主力連賣張數由大到小排列
資料來源:籌碼K線/註:依主力連賣張數由大到小排列

【3檔範例股看主力手法】

附表一是主力連續賣超大於10天的個股,有沒有很驚訝,因為有些個股在近一個月漲幅不小,但卻是主力趁高出貨的標的。我們挑出3檔來看看他們的手法吧!

一、泰鼎-KY(4927):本波跟著PCB的浪潮上漲,但是從七月份開始,主力開始轉買為賣,賣了2個月之後,融資也追高了不少,開始壓低,讓融資全套在高檔,預計要等到融資停損主力才會回頭買超。

圖二、泰鼎-KY主力買賣超

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

二、凱崴(5498):同樣是搭上PCB設備的列車,市場傳言接獲大單,並且獲得大筆中國遷廠的補償費用。但是隨著消息面的發酵,市場融資進場,但是主力卻趁高出貨。近4天已見融資賣壓出籠。

圖三、凱崴主力買賣超

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

三、總太(3056):今年建案認列持續入帳,股價跟著水漲船高,但是主力在七月底開始,明顯站在賣方,之後融資追了半個月之後,近一週發覺事情不太妙,開始出脫持股。

圖四、總太主力買賣超

資料來源:籌碼K線
資料來源:籌碼K線

投資人往往只注意到眼前的好消息,以及節節推升的股價,卻忘了去查一下背後的主力是否已經悄悄逢高出脫了。希望這篇文章可以幫助大家避開一下目前籌碼有疑問的個股唷!

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陳唯泰

作者簡介:

從事金融證券業超過15年,合格證券分析師,現任仲英財富投資長、CMoney全曜財經顧問、財經主筆,並且是證基會、中正社區大學以及明星雲學苑講師,Yahoo理財專欄、商周財富網特約作者。

投資心法首重總體經濟的多空循環,並結合基本面選股與技術面操作;認為「擇機入市」才是股市投資的獲利法門。目前有2本著作:「相信我,你的錢賺不完」、「台股股民曆」。

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