上半年全球最佳防疫基金出爐 選對產業賺三倍!

2020年7月1日 上午12:0

文/基金一姐趙靖宇

進入2020年下半年的第一天,除了三倍券預購起跑之外,投資市場上半年成績也在7月1日揭曉,今年上半年全球股市表現,以涵蓋成熟國家及新興國家的MSCI AC世界指數為代表,至6/29是負報酬率8.09%。十一大產業類股以科技股表現最佳,漲幅將近一成,是股市領頭羊;最慘的是能源類股,負報酬仍逾三成。

MSCI AC世界指數各分類指數上半年報酬率

資料來源:彭博;統計至2020/6/29
資料來源:彭博;統計至2020/6/29

對照基金表現,單看國內投信發行,投資於海外的全球股票型基金,前十強有超過一成的正報酬。第一名是統一全球新科技基金,報酬率26.03%,統一全球新科技基金經理人在2月就預判歐美疫情發展可能在3月爆發,迅速調整資產組合,持股以居家工作(WFH)受惠股及雲端軟體服務商為主,減碼可能受疫情創傷的硬體類股票,因此得以在3月股災時相對抗跌,4月至6月的反彈波中也一路領漲。

國內投信發行的全球股票型基金上半年報酬率前十強

資料來源:晨星;統計至2020/6/26;分類為全球股票型基金
資料來源:晨星;統計至2020/6/26;分類為全球股票型基金

把境外基金放進來一起比較,上半年全球型基金績效前十名的基金中,本土投信公司發行的全球型基金也有三檔入榜,統一全球新科技基金排名第三,小輸前兩名的貝萊德世界科技基金與安聯AI人工智慧基金,另兩檔是匯豐中國科技精選基金及第一金全球AI人工智慧基金,可見國內外的月亮一樣圓,安聯投信的國內股票型基金連拿第一,統一投信的亞洲及全球型基金名列前芧,本土公司只懂台股,外資投信只熟海外,在近年的績效表現上,恐要打破傳統的想法。

境內外全球股票及科技股票型基金上半年報酬率前十強

資料來源:晨星;統計至2020/6/26;分類包含全球大型股票基金與科技產業基金
資料來源:晨星;統計至2020/6/26;分類包含全球大型股票基金與科技產業基金

買對股票讓你上天堂,買錯讓你住套房,經過疫情的洗禮,上半年的成績單顯示選對產業讓你賺三倍,選錯產業可能賠三成。全球經濟正待復原,振興經濟將是下半年最重要課題,現今宅經濟的形態已成必然,下半年的產業布局和長線投資方向包括:

  1. 雲端軟體,持續受惠於居家工作,在企業滲透率已達8至9成後,接下來將進入使用量比率提升階段

  2. 美國半導體業,將受惠於美中科技戰之後的市占率回升

  3. 短線上,蘋果下半年將推出新一代的5G智慧手機,可望刺激新一波換機潮,相關供應鏈有表現空間

(以上作者提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人應自行承擔交易風險)

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