美中展開第二波科技戰》銷售給華為再度受阻 台灣電子供應鏈這次能全身而退？

林宏文
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美中展開第二波科技戰》銷售給華為再度受阻 台灣電子供應鏈這次能全身而退？

台積電於上周五(5/15)宣布赴美國亞歷桑那州投資120億美元興建晶圓廠後，數小時後，美國商務部也宣布，第六度延長美國企業與華為生意往來的「臨時通用許可證」，效期為即日起90天。

 

另外，商務部並要求使用美國軟體與相關技術的外國企業，必須先取得許可，才能供貨給華為和旗下包括海思半導體 (HiSilicon) 在內114家子公司，這個新規定則給予120天的緩衝期。

 

美國商務部這兩項對華為禁令的新規定，前者銷售禁令將從90天後、也就是8月13日開始起算，至於更嚴格的外國企業要銷售華為及海思都先需獲得美國許可才能成行，時間則從9月開始。這兩道殺手鐧一公布，無疑宣告美中第二波科技大戰即將展開。

 

不僅如此，由於台積電剛宣布赴美投資，是否可以免除於這個新規定之外，美國國務院負責經濟成長、能源和環境的次卿克拉奇則回應說，「關於這點，我們沒有提供任何保證。我想台積電在中國的業務約佔10-12%，基本上幾乎都和華為有關。因此除非他們 (台積電) 獲得許可，否則將受到限制。我們沒有提供有任何保證，也不預期會這麼做。」

 

因此，即使台積電在美方要求下宣布赴美國投資，但美方也沒有保證發放出口許可證，代表台積電同樣受到新規定限制。因此，上周五(5/15) 在美國交易的台積電ADR收盤重挫逾4%，至於費城半導體指數也大跌2%以上。

 

強力反擊＋注資 中國展現扶植本土半導體業決心

 

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此外，代表中國大陸的《環球時報》，在社評中也以《回擊美方不手軟、更要打好持久戰》為題指出，美國對中國高科技企業的「架脖子」行動變本加厲，打壓華為是要付出代價，中方將予以強力反擊，包括限制或調查高通、思科、蘋果、英特爾、博通、德儀等企業，並且會暫停採購波音公司的飛機等。

 

 

同時間，中芯國際也火速公布，大陸國家大基金二期與上海集成電路基金二期，同意分別向其旗下晶圓廠中芯南方分別注資15億美元與7.5億美元（合計共約新台幣675億元），凸顯官方扶植本土半導體產業發展的決心。

 

在美國商務部宣布新規定後，國內外券商也立即出報告，大多評估對華為供應鏈廠商是重大利空，而且銷售華為比重愈高的企業受害愈大。台股今天（5/18）開盤後，相關華為概念股如台積電、穩懋、欣興等個股，確實也都呈現重挫或修正情況。

 

綜合多家國內外券商的報告，目前華為銷售占比達20%至25%比重的公司有穩懋、舜宇、京元電；占10%至20%的公司也有台積電、大立光、欣興、台光電、台燿、晶技、聯詠、華通、瑞昱、立積及日月光等；至於低於10%則有南亞科、聯亞、同欣、鴻海、國巨、嘉聯益、璟德、聯發科等公司。

 

另外，根據摩根大通（JP Morgan）最新報告，評估美國商務部新規定的主要受害公司有台積電、穩懋、日商村田、聯詠、日月光、舜宇光學等，因為華為佔這些公司的業務比重都不小。此外，由於華為5G建設速度可能放緩，相關主要供應鏈如武漢光迅、穩懋、欣興及京元電等公司會受害。

 

不過，報告也提及，受惠公司也有聯發科、小米、浪潮等公司。其中，小米因為銷售量緊跟華為之後，可能因華為手機市占下滑而受益；至於聯發科原本也供應手機晶片給華為，但如今銷售受阻，但聯發科供給其他對手公司如小米、Oppo及Vivo的市占可能增加，因此聯發科也有機會受惠。

 

把握寬限期 華為積極掃貨迎來急單效應

 

至於在伺服器市場， 2019年中國大陸按出貨量和銷售額進行排名的前五大廠商，依次為浪潮（28.7%）、華為（16.4%）、新華三（13.1%）、戴爾（12.4%）、聯想（10.3%）。由於浪潮與華為是伺服器市場前兩強，在華為受到半導體零件限制下，浪潮的領先差距也可望加大。

 

不過，美國商務部的新規定，最後到底會產生何種影響，目前可能還有變數，例如華為為了把握剩餘三個月寬限期，已緊急下單台積電超過新台幣210億元訂單，至於其他相關供應鏈也都收到類似詢問，短期間反而會產生急單效應。

 

此外，在美國商務部消息出來後，大陸多家券商也都發表報告，其中大部分都強調，華為已對此有所準備，並強調陸商、台商及其他非美國廠商將會取得華為轉移出來的訂單。

 

根據國金證券的評估，在4G/5G晶片部分，聯發科及三星會取得轉移訂單，至於3G/4G受惠者是大陸的紫光展銳，另外受惠者還包括比特大陸（安防晶片）、寒武紀（AI晶片）、飛騰（處理器）、唯捷創新（手機功率放大器，屬聯發科旗下）、晨星（電視晶片）、日商村田(射頻前端)。

 

至於指紋辨識則以匯頂及神盾為主，電源管理晶片以聖邦及矽力捷等為主，另外中芯也將取得多數晶圓代工轉單機會。

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