傳統銀行與純網銀的數位爭霸戰：聯邦祭高利2%、中信端香味卡

台灣首家純網銀何時上線，外界都在關注。目前各家業者口風很緊，檯面下卻動作頻頻、積極獵才。等不及享受純網銀服務的民眾，已先綁定傳統銀行搶攻的全新服務：數位帳戶，最新開戶數已衝破300萬戶，並以高利優惠點燃傳統銀行和網銀之間的前哨戰。

2月15日午後，位於台北市安和路二段，一棟樓高20層樓的大樓前逐漸湧出人潮。這天是補班日，但這群人早早向公司請假，靜待下午2點往地下一樓前進。這是國內2020年第一場純網銀獵才活動，主辦單位正是中華電信領軍的本土團隊「將來銀行」。

將來銀行力拚2020年下半年可以順利開業，去年起透過線上徵才、線下說明會積極獵才。將來銀行透露，在去年4場招募活動中，已經有120位新力軍加入，其中資訊科技（IT）人才來自國際級軟體公司、金融公司，也不乏電商背景的新進員工，今天預計再招募50至60名科技菁英，目標在開業前將所有系統建置到最完善。

扛著國家隊的頭銜，將來銀行的一舉一動備受關注。2019年11月備妥銀彈，資本額100億元到位；公平會於隔月，同意中華電信、兆豐銀行、新光集團、全聯、凱基銀行及關貿網路等6家公司事業結合案；再過1個月，取得經濟部核准公司設立登記。將來銀行進展看似順利，卻傳出第1家開業的純網銀另有他人。

將來銀行率先舉辦今年第一場純網銀獵才活動。將來銀行

「應該是樂天銀行。」金管會主委顧立雄於今年的新春記者會上，首度對外說出自己的觀察，樂天銀行最快在6月開業，第3季由將來銀行及LINE Bank登場。但樂天銀行主要股東國票金董事長魏啟林給了一個但書：「一切以系統穩定為優先。」

當外界敲邊鼓，急著看見台灣首家純網銀登場，三家業者卻有志一同將系統穩定視為最關鍵的開業第一步。據瞭解，原因在於南韓兩家純網銀的前車之鑑。

純網銀營運初期賠錢是眾人皆知的事，從國際經驗來看也是如此，但誰能以最短時間減少虧損、轉虧為盈，就會是贏家。2017年南韓先後成立兩家純網銀K Bank和Kakao Bank，就是台灣三家業者引以為鑑的最好例子。

K Bank搶得先機，打響南韓純網銀第一砲，推出15個小時吸引1.5萬人開戶，一個月內用戶達50萬戶。不過，首年營運淨虧損840億韓元，隔年不僅再虧800億韓元，去年7月原計畫增資1500億韓元，發行新股最終以失敗落空，僅籌集到300億韓元。

反觀，Kakao Bank雖未搶到頭香，但上線才短短5天便衝到100萬用戶。從財報來看，第一年虧損1045億韓元，隔年虧損金額大幅縮減至210億韓元。

「Kakao Bank的成功，是因為先將系統穩定、優化，並把軟體串接的工程盡可能做到完善。」有銀行業者指出，搶頭香卻一直賠錢的話，恐怕會贏了面子、失了裡子。這也難怪，今年以來鮮少純網銀主動對外透露最新開業時間。

傳統銀行以數位帳戶力搏，利率、金融卡成角力戰

就怕純網銀上線，大幅侵蝕掉傳統銀行的消金業務，各家銀行不約而同卯足全力以「數位帳戶」提早應戰。2019年底，在29家銀行中，台新銀行以179萬戶遙遙領先，2019年仍維持132％的成長，國泰世華銀行及王道銀行則分別以47萬戶、42萬戶居次。

近年數位帳戶屢獲民眾青睞，最大原因是優於活儲的「高利」戰。永豐銀行「大戶DAWHO」祭出100萬內活儲利率1.1％擠進前五強，造成數位帳戶在第四、五名出現大洗牌；第一銀行「iLEO」利率提高至1.2％後，成功擠下公股行庫的華南、兆豐。

不過，數位帳戶的高利戰火還沒結束，聯邦銀行今年元月加入戰局，喊出活儲10萬元以內利率由1.2％調高至2％，引發市場高度關注。

聯邦銀行今年元月加入數位帳戶戰局，喊出活儲10萬元以內利率2％。聯邦銀行提供

同樣祭出2％高利的華南銀行，今年調整遊戲規則，僅限存款餘額中的5萬至10萬元，搭配華銀支付才能享有高利優惠，否則利率以實體銀行牌告上的活儲利率0.23％計算。由於遊戲規則較複雜，原先的網路聲量被聯邦銀行取代。

「現在我們要全力衝刺數位業務，絕對不是你想的既傳統又低調的老派銀行。」聯邦銀行行銷企劃部經理高怡君表示，高層很早就關注到年齡層老化的問題，董事長李憲章督促銀行上下同仁必須把「數位」視為聯邦的下一步。

為了將客戶年齡層向下延伸，聯邦大動作睽違3年推新卡「賴點卡」，目前申辦量來到20萬張，今年再針對數位帳戶推出高利優惠專案，瞄準年輕客群新客戶。高怡君指出，短短一個月申請戶達近萬人，超過7成集中在20至40歲年齡層。她笑說，今年過年緊急號召同仁回來消化申請件數，踴躍程度就像自家數位銀行「New New Bank」名字，成功扭轉聯邦的刻板印象。

中國信託My Way數位帳戶推出四種味道的金融卡。截圖自中國信託官網

今年第二個數位帳戶亮點，則是中國信託My Way數位帳戶金融卡。1月31日，中國信託喊出海外消費2.5％現金回饋無上限，以「Way」的諧音作為發想，推出香蕉、椰子、玫瑰及巧克力四種味道的金融卡，企圖限量5萬張的差異化行銷策略，在數位紅海中殺出一條血路。

中國信託表示，目前網銀客戶達450萬戶、行動銀行用戶逾310萬戶，香味卡推出至今半個月，成功帶起網路的討論話題，申辦人數也明顯增加，並預告接下來的數位布局持續以「Banking my way隨你數位」，在客群、服務及通路帶給大家更好的金融享受。

純網銀還沒來，傳統銀行數位角力戰場早已充滿煙硝味。想在數位金融新時代搶下最好的先發利基，還得觀察各家銀行的高利優惠及數位服務能否打動消費者，讓他們願意埋單成為忠實客戶，才是笑到最後的贏家。

2020年數位帳戶優惠一覽表。陳心慈製

本文轉載自遠見雜誌