根據基金研究機構EPFR統計,今年上半年,全球投資人淨申購中國基金總金額高達48.31億美金,逾1,600億台幣,不僅達去年全年的六倍,更創下歷史新高紀錄。世界銀行也預測中國2009-2011年經濟成長率分別為6.5% 、7.5%、8/5%,長期成長前景看好。佈局中國已成為參與亞太區成長活力的首選。
富達中國聚焦基金挾著龐大全球研究資源,日前已獲得金管會核准在台募集銷售。富達深耕亞洲40年,在中國投資經驗也已將近20年,在亞太區共有30位分析師專門研究中國股票。富達證券指出,中國的許多景氣指標紛紛上揚,主要受惠於政府振興經濟方案的激勵,另外民間部門的消費支出亦有強勁的成長,中國政府可望繼續支撐內需題材並且維持寬鬆的貨幣政策。香港H股表現亦不遑多讓,顯示中國市場在全球市場勢將扮演挑大樑的角色,尤其是中港地區,更是投資人在未來佈局上不可或缺的投資標的。
彭博資訊統計資料顯示,今年以來迄至8月14日止,其中,中國大陸深圳綜合指數飆漲84.88%、滬深300指數上漲83.99%、上證綜合指數上漲67.34%,香港H股與紅籌股亦分別上漲50.79%與31.03%。
富達證券表示,這回引進的富達中國聚焦基金,可謂在原本亞洲系列基金產品線中再添新兵。富達中國聚焦基金於2003年8月18日成立,以在地人研究在地企業,終能獲得投資人的認同。截至2009年7月31日止,基金規模達42.06億美元,在國內已核備的大中華基金中,基金規模可比擬航空母艦。該檔基金屢獲晨星最高評等5顆星獎(註),以投資範圍包括中國A、B股與香港H股及紅籌股等中國大陸企業相關個股為主,基金經理人王文瑩(Martha Wang)為道地的中國人,擁有中國會計師以及特許財務分析師執照,專研中國企業,投資上主要鎖定財務體質穩健、透明度高、具強大連鎖且市占率高的公司,在前十大持股上,截至2009年7月31日止, 偏重於大型成長與價值股,以金融、電信、石油及中國在地闖出一片且在海外發揚光大的名牌連鎖店為主。
投資策略最大忌諱就是追高,但中國擁有基本面支撐,中國和大中華市場布局不可偏廢,投資人可以趁市場回檔、逢低承接;中國股市波動大,基金挑選上,短期績效雖重要,但中長期績效穩健和風險控管嚴謹的基金,才能在克服市場動盪,掌握第四季行情。
(註): 本基金自2003年成立以來已有9次獲得晨星5星級評等。晨星將至少成立36個月報酬率、且同類組別基金超過五支的基金提供三年、五年和十年的星號評級,在以此三個年期的加權評級結果,計算出綜合星號評級。(以上資料截至2009/07/31)
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