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Hyatt昨掛牌上市 要籌9.5億美元,為美國今年第三大IPO案

( 2009/11/06 09:00 時報資訊 )

工商時報 陳怡均/綜合外電報導

連鎖飯店Hyatt周四進行首度公開上市(IPO),將釋出3,800萬股 、每股定價約25美元,預期募集資金達9.5億美元,為今年美國第三 大IPO案。

Hyatt飯店股票將於紐約證交所(NYSE)上市,股票代碼為「H」。

Hyatt表示,預計每股售價約在23至26美元之間,而擁有Hyatt飯店絕 大多數股權的普瑞茲克家族,透過此次售股可望獲得9.5億美元入袋 。

上述金額並不計入承銷單位包括高盛、德銀證券、以及摩根大通證 券可購買570萬額外股的權利。若承銷單位執行購股權利,則IPO募資 金額將會提高至10.9億美元。

Hyatt目前在全球總共經營413家飯店,2009年前9個營收較去年同 期縮減17%,至24億美元,虧損達到3,100萬美元。營收縮水亦反映 出飯店業受到經濟蕭條影響而客源萎縮的情況,尤其是商務客戶。

Hyatt兩大對手萬豪國際(Marriott Internationals)和Starwoo d Hotels & Resorts曾預測,2010年每間客房收入最多將下滑5% ,顯示美國飯店業景氣仍不會自當前的衰退中迅速回彈。

Hyatt股票上市為11月第一樁美國企業IPO案。另外3家進行IPO案的 公司PlainsCapital、Aviv REIT及AEI則面臨延期,主要是上周承銷 商未能吸引足夠的機構投資者出手認購股份。

Greenwood Capital Associates共同投資長陶德表示,投資人在認 購IPO企業股份時,抱持慎選態度,「人們選擇Hyatt是因為這是一家 富有名望的企業,而不想承擔風險投資一些不瞭解的公司。」 美企業IPO案近來呈現謹慎回溫趨勢,據彭博社資料顯示,過去兩 個月的公開銷售股票的數量為近兩年來之最。

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