【時報記者任珮云台北報導】據投信投顧公會統計，從年初到七月底，國內股票型基金僅有二檔有正報酬，均屬永豐投信之產品（永豐永豐基金、和永豐中小基金），188檔基金中僅13%(25檔)超越指數，酷熱的七月天卻有如投信業嚴寒的冬天，七個月來整體平均下跌了近21%。雖然上櫃型與科技型在七月略有起色，但年初迄今仍是最弱的族群，平均跌幅分別高達24.93%與23.62%。由於絕大多數基金為指數所擊敗，以致指數股票型基金成了績效最佳的族群，其中寶來台灣ETF傘型之金融基金僅小跌3.75%。

而99檔跨國投資的股票型基金中，僅有一檔從年初迄今維持著正報酬，即德盛全球生技大壩基金，累積報酬+2.84%。投資各地區的基金績效約略相當，平均跌幅介於17%至23%之間。美、日以外的單國投資平均跌幅高達三成，其中保誠印度雖在七月中略為回穩，單月上揚了6.19%，但累積七個月下來仍跌了近四成，足見單國投資的風險相當大。平衡型與組合型的平均跌幅稍為較小，前者介於8%與13%之間，後者介於4%至18%之間。

值得一提的是屬一般平衡型的寶來雙盈平衡與大華中概平衡，從年初迄七月分別有8.28%與4.27%的漲幅，其β係數為0.4637與0.6950，年化標準差13.62%與19.05%，在一片下跌聲中，更顯突出。